绿地香港首发债 7亿美金三年期票息仅4.75%

10月11日，绿地香港控股有限公司(“绿地香港”00337.HK)宣布发行7亿美元债券，按年利率4.75%计息，债券将在2016年10月18日到期。这是绿地借壳上市以来，首次发行海外债券。

据悉，扣除绿地香港应付的包销佣金及其他估计发售费用后，本次债券发行的所得款项净额估计约为6.945亿美元。按照绿地香港计划，该笔资金将用于现有偿债、投向物业开发及一般企业用途。

这是今年内房股火爆发债以来，成本较低的一笔海外融资。今年3月，万科发行的一笔 8 亿美元 5 年期定息债券，债券票面利率 2.625%。其余内房股发行的同类债券利率，皆高于绿地香港此番融资成本。

绿地香港的控股股东绿地控股集团有限公司(绿地集团)已获授穆迪的“Baa3”企业家族评级、标准普尔的“BBB”长期企业信用评级及惠誉的“BBB-”长期外币发行人违约评级及高级无抵押评级。

今年5月，绿地集团宣布通过全资子公司认购盛高置地扩大股本后的60%股权，从而借壳上市。此后，绿地完成全面收购要约，将盛高置地更名为“绿地香港”。

10月2日，绿地香港宣布与母公司绿地集团签订协议，拟以1.46亿美元的代价向母公司购入一位于杭州的地产项目股权。这是绿地首次向香港上市平台注入优质资产。

作为国内第一阵营的房企，兼有国资身份的绿地在国内的融资成本为年利率6%左右。（经济观察网）