广发银行股份有限公司将发行2012年次级债券
新华08网上海12月24日电(记者杨溢仁)记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉,广发银行股份有限公司将于12月28日发行2012年次级债券,发行总额不超过45亿元人民币。其中,品种一的计划发行规模为20亿元,期限10年,在第5年末附有前提条件的发行人赎回权;品种二的计划发行规模为25亿元,期限15年,在第10年末附有前提条件的发行人赎回权。
本期债券按百元面值发行,票面利率通过簿记建档、集中配售的方式确定。缴款日为12月28日,债券发行结束后,根据人民银行的批准,将按照全国银行间债券市场债券交易的有关规定交易流通。联合主承销商中国工商银行股份有限公司和中信证券股份有限公司将组织承销团,并以余额包销的方式承销当期债券。
经联合资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA级,本期次级债券的信用等级为AA+级。
根据发行公告,本期债券所募集的资金将依据适用法律和监管部门批准用于补充发行人附属资本,提高资本充足率,同时兼顾补充中长期负债来源,为业务发展提供资金。(完)
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