渤海银行将发行2012年次级债券

新华08网上海7月17日电(记者杨溢仁)记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉，渤海银行股份有限公司将于7月20日发行2012年次级债券，发行总额不超过人民币19亿元｡其中，品种一的发行规模为9.5亿元，期限10年，在第五年末附发行人赎回权；品种二的计划发行规模为9.5亿元，期限15年，在第十年末附发行人赎回权｡

据悉，本期债券按百元面值发行，票面年利率以簿记建档、集中配售的方式确定｡发行人有权在本期债券两个品种计划发行规模之间做适当回拨｡发行人与簿记管理人将根据本期债券簿记建档情况，在总发行规模内，协商一致确定本期债券两个品种的最终比例与发行规模｡起息日为7月23日，债券经中国人民银行批准后，在银行间市场交易流通｡主承销商海通证券股份有限公司将组织承销团，并以余额包销的方式承销当期债券｡

经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体评级为AA+级，本期债券的信用级别为AA级｡

根据发行公告，本期债券所募集的资金将用于充实发行人的附属资本，提高本行资本充足率｡同时，本期债券的发行将增强该行的营运实力，提高抗风险能力，支持业务不断发展以实现其战略目标｡(完)