工行股份有限公司将发行200亿元次级债券

新华08网上海6月6日电(记者杨溢仁)记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉，中国工商银行股份有限公司将于6月11日至6月13日发行2012年第一期次级债券，计划发行总额200亿元人民币，其中，品种一的计划发行规模为100亿元，期限10年；品种二的计划发行规模为100亿元，期限15年｡

本期债券按百元面值发行，品种一及品种二的票面年利率将通过簿记建档、集中配售的方式确定，在债券存续期内固定不变｡起息日为6月13日，债券发行结束后，根据中国人民银行的批准，将按照全国银行间债券市场债券交易的有关规定进行交易｡联席主承销商中信证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、中银国际证券有限责任公司将组织承销团，并以余额包销的方式承销当期债券｡

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用级别为AAA级，发行人的主体评级为AAA级｡

根据发行公告，本期债券所募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实该行附属资本，提高资本充足率，以增强发行人的营运实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展｡(完)