天津银行股份有限公司将发行2012年次级债券

新华08网上海12月24日电(记者杨溢仁)记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉，天津银行股份有限公司将于12月27日发行2012年次级债券，发行规模不超过人民币27亿元，其中品种一的初始发行规模不超过人民币13.5亿元，期限10年，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权；品种二初始发行规模不超过人民币13.5亿元，期限15年，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权。

本期债券按百元面值发行，票面利率通过簿记建档、集中配售的方式确定，在债券存续期内固定不变。起息日为12月28日，经中国人民银行批准后，本期债券将在全国银行间债券市场交易流通。主承销商中国国际金融有限公司将组织承销团，并以余额包销的方式承销当期债券。

经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA+级，本期债券的信用级别为AA级。

根据发行公告，本期债券所募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实发行人附属资本，提高资本充足率，以增强发行人的运营实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展。(完)