招商银行将发行2012年次级债券

新华08网上海12月24日电(记者杨溢仁)记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉，招商银行股份有限公司将于12月27日发行2012年次级债券，发行规模不超过人民币117亿元(含117亿元)｡其中，品种一的初始发行规模不超过60亿元，期限10年，第5年末附有前提条件的发行人赎回权；品种二的初始发行规模不超过57亿元，期限15年，第10年年末附有前提条件的发行人赎回权｡

本期债券按百元面值发行，品种一的票面利率为基准利率与基本利差之和，基本利差将通过簿记建档的方式确定，在存续期内固定不变；品种二的票面利率将通过簿记建档的方式确定，在存续期内固定不变｡起息日为12月28日，经中国人民银行批准后，在全国银行间债券市场交易流通｡联席主承销商中国国际金融有限公司、招商证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司、法国巴黎银行(中国)有限公司将组织承销团，并以余额包销的方式承销当期债券｡

经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体评级为AAA级，本期债券的评级为AA+级｡

根据发行公告，本期债券所募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实发行人附属资本，提高资本充足率，以增强其运营实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展｡(完)