国家开发银行股份有限公司将发行2012年次级债券

新华08网上海12月19日电(记者杨溢仁)记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉，国家开发银行股份有限公司将于12月24日至12月25日发行2012年次级债券，计划发行规模为200亿元｡其中，品种一的计划发行规模为40亿元，期限10年，在第5年末附发行人赎回权；品种二的计划发行规模为80亿元，期限30年，在第25年末附发行人赎回权；品种三的计划发行规模为80亿元，期限50年，在第45年末附发行人赎回权｡

本期债券按百元面值发行，品种一、品种二及品种三均采用固定利率方式，票面年利率将通过簿记建档、集中配售的方式确定，在债券存续期内固定不变｡起息日为12月25日，经人民银行批准后，在银行间债券市场流通交易｡主承销商中信证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、国海证券股份有限公司将组织承销团，并以余额包销的方式承销当期债券｡

据悉，本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的其他负债之后、先于发行人的股权资本；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金｡

根据发行公告，本期债券所募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实开发银行附属资本，提高资本充足率，以增强开发银行的营运实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展｡(完)