中国信用债发行情况简表(12.03.26-12.04.01)
新华08网北京4月5日电
发行日期 |
债券属性 |
发行主体 |
债券简称 |
债券代码 |
发行金额(亿元) |
期限 |
增信状况 |
债券评级 |
主体评级 |
计息方式 |
票面利率(%) |
主承销商 |
发行与流通市场 |
上市流通日 |
备注 |
2012.04.01 |
短融 |
重庆市国有文化资产经营管理有限责任公司 |
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4 |
365天 |
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|
票面利率根据簿记建档结果最终确定 |
国家开发银行 |
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|
|
武汉钢铁(集团)公司 |
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20 |
365天 |
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|
票面利率根据簿记建档结果最终确定 |
国家开发银行 |
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2012.03.31 |
短融 |
浙江杭钢商贸集团有限公司 |
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12 |
365天 |
无担保 |
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|
票面利率根据簿记建档、集中配售结果确定 |
中信银行、浙商银行 |
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公司债 |
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司 |
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|
10 |
7年 |
由湖州市城市建设投资集团公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 |
AA+ |
AA- |
|
8.15 |
华林证券 |
|
|
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|
巴彦淖尔市河套水务集团有限公司 |
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|
10 |
10年 |
采用国有土地使用权抵押担保 |
AA+ |
AA- |
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8.54 |
中航证券 |
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2012.03.30 |
公司债券 |
云南白药控股有限公司 |
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11 |
7年 |
无担保 |
AA+ |
AA+ |
|
前5年的票面年利率为5.60%,到本期债券存续期的第5年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数) |
国信证券 |
|
发行结束后1个月内,发行人将向有关证券交易场所或有关主管部门提出债券上市或交易流通申请 |
|
大连融强投资有限公司 |
|
|
12 |
3年 |
采用海域使用权抵押的担保方式 |
AA |
AA- |
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8.6 |
安信证券 |
|
发行结束后1个月内,发行人将向有关证券交易场所或有关主管部门提出债券上市或交易流通申请 |
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短融 |
大连装备制造投资有限公司 |
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|
10 |
365天 |
由大连港集团有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保 |
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票面利率根据簿记建档结果最终确定 |
兴业银行 |
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|
|
|
湖北楚天高速公路股份有限公司 |
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5 |
365天 |
无担保 |
A-1 |
AA |
|
票面利率根据簿记建档结果最终确定 |
工商银行 |
银行间 |
2012.04.01 |
|
||
2012.03.29 |
中票 |
天津港(集团)有限公司 |
12天津港MTN1 |
1282094 |
10 |
5年 |
无担保 |
AAA |
AAA |
|
4.97 |
招商银行 |
银行间 |
2012.03.31 |
|
公司债券 |
广西铁路投资(集团)有限公司 |
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|
10 |
10年 |
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|
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|
前七年票面年利率6.98%加上上调基点,在债券存续期后三年固定不变 |
国开证券 |
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|
杭州余杭城市建设集团有限公司 |
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|
12 |
7年 |
由中国投资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 |
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|
|
7.55 |
中投证券 |
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短融 |
北京二商集团有限责任公司 |
12京二商CP001 |
041258015 |
6 |
365天 |
无担保 |
A-1 |
AA |
到期一次还本付息 |
5.27 |
招商银行 |
银行间 |
2012.03.31 |
|
|
2012.03.28 |
金融债 |
中国光大银行股份有限公司 |
|
|
100 |
5年 |
无担保 |
AAA |
AAA |
固定利率 |
|
工商银行、建设银行 |
银行间 |
|
|
|
|
100 |
浮动利率 |
|
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|||||||||
超短融 |
国家电网公司 |
12电网SCP005 |
011206005 |
150 |
180天 |
|
|
AAA |
|
4.05 |
中国农业银行和中国银行 |
银行间 |
2012.03.30 |
|
|
公司债券 |
广东省联泰集团有限公司 |
|
|
15 |
6年 |
|
|
|
|
票面年利率为8.20%,到债券存续期的第3年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数) |
中银国际证券 |
|
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|
|
海安县城建开发投资有限责任公司 |
|
|
15 |
6年 |
|
|
|
|
8.35 |
中国银河证券 |
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||
唐山市冀东物贸集团有限责任公司 |
|
|
5 |
6年 |
采取股票质押担保方式,发行人以其自然人股东郭文义、克彩君、杨家庆、贺立新持有的A股上市公司庞大集团一定数量股票作为质押资产为本期债券偿付提供担保 |
|
|
|
前3年的票面年利率为8.85%,到本期债券存续期限的第3年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数) |
海通证券 |
|
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|
||
中票 |
江苏熔盛重工有限公司 |
12熔盛MTN1 |
1282093 |
20 |
3年 |
无担保 |
AA |
AA |
附息式固定利率 |
5.95 |
民生银行 |
银行间 |
2012.03.30 |
|
|
中国中信集团有限公司 |
12中信集MTN1 |
1282091 |
30 |
7年 |
无担保 |
AAA |
AAA |
附息式固定利率 |
5 |
中信证券、建设银行 |
银行间 |
2012.03.30 |
|
||
|
|
60 |
10年 |
无担保 |
|
票面利率根据簿记建档结果最终确定 |
|
||||||||
短融 |
南通天生港发电有限公司 |
|
|
4 |
184天 |
无担保 |
A-1 |
AA- |
|
票面利率根据簿记建档结果最终确定 |
兴业银行 |
银行间 |
2012.03.30 |
|
|
广州汽车工业集团有限公司 |
12广汽CP002 |
041254014 |
5 |
365天 |
无担保 |
A-1 |
AAA |
到期一次还本付息 |
4.43 |
建设银行 |
银行间 |
2012.03.30 |
|
||
浙大网新科技股份有限公司 |
12网新CP001 |
041257003 |
4 |
365天 |
无担保 |
A-1 |
A+ |
到期一次还本付息 |
7.8 |
进出口银行 |
银行间 |
2012.03.30 |
|
||
浙江众合机电股份有限公司 |
12众和机电CP001 |
041260014 |
2 |
365天 |
无担保 |
A-1 |
A+ |
到期一次还本付息 |
7.9 |
兴业银行 |
银行间 |
2012.03.30 |
|
||
安徽省盐业总公司 |
12皖盐业CP001 |
041260013 |
2.7 |
365天 |
无担保 |
A-1 |
AA- |
到期一次还本付息 |
6.2 |
兴业银行 |
银行间 |
2012.03.30 |
|
||
2012.03.27 |
中票 |
佛山市顺德区供水有限公司 |
12顺供水MTN1 |
1282087 |
3 |
5年 |
无担保 |
AA+ |
AA- |
附息式固定利率 |
6.3 |
兴业银行、光大银行 |
银行间 |
2012.03.29 |
|
南通产业控股集团有限公司 |
12南产控MTN1 |
1282086 |
4 |
5年 |
无担保 |
AA |
AA |
附息式固定利率 |
6.1 |
民生银行 |
银行间 |
2012.03.29 |
|
||
中国有色矿业集团有限公司 |
12中色MTN1 |
1282083 |
20 |
5年 |
无担保 |
AAA |
AAA |
固息 |
4.97 |
光大银行、渤海银行 |
银行间 |
2012.03.29 |
|
||
珠海中富实业股份有限公司 |
12珠中富MTN1 |
1282084 |
5.9 |
5年 |
无担保 |
AA |
AA |
固息 |
6.6 |
交通银行、工商银行 |
银行间 |
2012.03.29 |
|
||
太原重工股份有限公司 |
12太重MTN2 |
1282088 |
10 |
5年 |
无担保 |
AA |
AA |
附息式固定利率 |
6.1 |
兴业银行 |
银行间 |
2012.03.29 |
|
||
深圳能源集团股份有限公司 |
12深能源MTN1 |
1282090 |
17 |
2年 |
无担保 |
AA+ |
AA+ |
附息式固定利率 |
5 |
建设银行 |
银行间 |
2012.03.29 |
|
||
西安城市基础设施建设投资集团有限公司 |
12西基投MTN1 |
1282082 |
13 |
5年 |
无担保 |
AA+ |
AA+ |
附息式固定利率 |
5.6 |
光大银行、中信银行 |
银行间 |
2012.03.29 |
|
||
南山集团有限公司 |
12南山集MTN1 |
1282089 |
8 |
3年 |
无担保 |
AA |
AA |
附息式固定利率 |
5.93 |
工商银行、兴业银行 |
银行间 |
2012.03.29 |
|
||
山东临工工程机械有限公司 |
12鲁临工MTN1 |
1282085 |
4 |
3年 |
无担保 |
AA |
AA |
附息式固定利率 |
5.93 |
民生银行 |
银行间 |
2012.03.29 |
|
||
公司债券 |
河北建投交通投资有限责任公司 |
|
|
14 |
10年 |
由河北建设投资集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 |
AAA |
AA |
|
6.00% |
中国银河证券 |
|
|
|
|
合肥桃花工业园经济发展有限公司 |
|
|
8 |
7年 |
以发行人合法拥有的价值24.76亿元的10宗国有土地使用权提供抵押担保 |
AA+ |
AA- |
|
8.79% |
民生证券 |
|
|
|
||
临沂投资发展有限责任公司 |
12临沂投资债 |
1280082 |
6 |
6年 |
由临沂市经济开发投资公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 |
AA |
AA |
附息式固定利率 |
8.10% |
第一创业摩根大通证券 |
银行间 |
2012.03.27 |
|
||
马鞍山市城市发展投资集团有限责任公司 |
|
|
20 |
7年 |
由马钢(集团)控股有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 |
AA+ |
AA |
|
6.90% |
广发证券、中银国际证券 |
|
|
|
||
天津新技术产业园区武清开发区总公司 |
|
|
8 |
7年 |
由天津市武清区国有资产经营投资公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 |
AA+ |
AA |
|
7.8 |
中信建投证券 |
|
|
|
||
泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司 |
|
|
12 |
6年 |
由发行人以其拥有的土地使用权提供抵押担保 |
AA |
AA- |
|
8.29 |
信达证券 |
|
|
|
||
贵州铁路投资有限责任公司 |
|
|
20 |
10年 |
无担保 |
AA+ |
AA+ |
|
7.2%,本期债券存续期的第5年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数) |
中信建投证券,国开证券 |
|
|
|
||
短融 |
天辰化工有限公司 |
12天辰化工CP001 |
041258013 |
3 |
365天 |
无担保 |
A-1 |
AA- |
到期一次还本付息 |
5.8 |
招商银行 |
银行间 |
2012.03.30 |
|
|
大连獐子岛渔业集团有限公司 |
12獐子岛CP001 |
041258014 |
5 |
365天 |
无担保 |
A-1 |
AA- |
到期一次还本付息 |
6.2 |
招商银行 |
银行间 |
2012.03.30 |
|
||
华天实业控股集团有限公司 |
12华天实业CP001 |
041260012 |
3 |
365天 |
无担保 |
A-1 |
AA- |
到期一次还本付息 |
6.2 |
兴业银行 |
银行间 |
2012.03.29 |
|
||
中铁物资集团有限公司 |
12中铁物资CP001 |
041259020 |
3.8 |
365天 |
无担保 |
A-1 |
AA |
到期一次还本付息 |
5.27 |
中信银行 |
银行间 |
2012.03.30 |
|
||
广西农垦集团有限责任公司 |
12农垦CP001 |
041261014 |
5 |
270天 |
无担保 |
A-1 |
AA |
到期一次还本付息 |
5.1 |
光大银行 |
银行间 |
2012.03.29 |
|
||
瑞泰科技股份有限公司 |
12瑞泰科技CP001 |
041269004 |
1.5 |
365天 |
无担保 |
A-1 |
A+ |
到期一次还本付息 |
7.8 |
北京银行 |
银行间 |
2012.03.29 |
|
||
2012.03.26 |
短融 |
精工控股集团有限公司 |
12精工CP001 |
041264006 |
1.25 |
365天 |
无担保 |
A-1 |
AA- |
到期一次还本付息 |
6.35 |
上海浦东发展银行 |
银行间 |
2012.03.29 |
|
中国石油化工股份有限公司 |
12中石化SCP003 |
011203003 |
100 |
180天 |
无担保 |
A-1 |
AAA |
到期一次还本付息 |
4 |
工商银行、中国银行 |
银行间 |
2012.03.28 |
|
||
江苏省农垦集团有限公司 |
12苏垦CP001 |
041271002 |
5 |
365天 |
无担保 |
A-1 |
AA |
到期一次还本付息 |
5.27 |
南京银行 |
银行间 |
2012.03.28 |
|
||
中票 |
河北省国有资产控股运营有限公司 |
12冀国控MTN1 |
1282081 |
5 |
5年 |
无担保 |
AA |
AA |
附息式固定利率 |
6.1 |
民生银行 |
银行间 |
2012.03.28 |
|
|
公司债 |
绵阳市投资控股(集团)有限公司 |
12绵羊投控债 |
1280075 |
12 |
7年 |
无担保 |
AA+ |
AA+ |
附息式固定利率 |
7.7 |
中投证券 |
银行间 |
2012.03.31 |
|
|
孝感市城市建设投资公司 |
|
|
10 |
7年 |
无担保 |
AA |
AA |
|
8.12 |
长江证券 |
|
|
|
||
芜湖市建设投资有限公司 |
|
|
10 |
10年 |
无担保 |
AA |
AA |
|
票面利率根据簿记建档结果最终确定 |
广发证券、国开证券 |
|
|
|
||
|
|
18 |
7年 |
无担保 |
|
|
|
来源:中国债券信息网
(责任编辑:胡章俊、蔡晓莉、申铖)
[责任编辑:陈周阳]