中国信用债发行情况简表(11.12.26-11.12.31)
新华08网北京1月5日电
发行日期 |
债券属性 |
发行主体 |
债券简称 |
债券代码 |
发行金额(亿元) |
期限 |
增信状况 |
债券评级 |
主体评级 |
计息方式 |
票面利率(%) |
主承销商 |
发行与流通市场 |
上市流通日 |
2011.12.31 |
公司债 |
太仓市资产经营投资有限公司 |
11太仓资产债 |
|
9 |
7年 |
无担保 |
AA |
AA |
|
8.25 |
东海证券、南京证券、英大证券 |
银行间、上交所 |
本期债券发行结束后,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请 |
济宁市城建投资有限责任公司 |
|
|
16 |
7年 |
无担保 |
AA |
AA |
|
8.3 |
华林证券、齐鲁证券 |
银行间 |
债券发行结束后1个月内,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请 |
||
宁海县城市建设投资开发有限公司 |
11宁海城投债 |
|
12 |
6年 |
本期债券由宁波城建投资控股有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 |
AA+ |
AA- |
|
本期债券在存续期前3年票面利率为8.60%,在本期债券存续期的第3年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数) |
银河证券、中信证券 |
银行间、上交所 |
本期债券发行结束后1个月内,发行人将向有关部门提出上市或交易流通申请 |
||
2011.12.30 |
短融 |
武汉人福医药集团股份有限公司 |
11人福CP002 |
041158028 |
4 |
366天 |
无担保 |
A-1 |
AA- |
到期一次还本付息 |
7.8 |
招商银行 |
银行间 |
2012.01.05 |
内蒙古博源控股集团有限公司 |
11博源CP002 |
041164014 |
7 |
366天 |
无担保 |
A-1 |
AA- |
|
7.8 |
上海浦东发展银行、中国建设银行 |
银行间 |
2012.01.04 |
||
中票 |
黄山旅游集团有限公司 |
|
|
2 |
5年 |
无担保 |
AA- |
AA- |
|
票面利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定 |
中国建设银行 |
银行间 |
2012.01.04 |
|
公司债 |
淮南市产业发展投资有限公司 |
|
|
9 |
6年 |
发行人将其全资子公司安徽新集煤电(集团)有限公司持有的国投新集2800万股股份用于本期债券的质押担保,以其全资子公司淮南市企业资产经营有限公司可处置的17宗土地使用权和6宗房屋产权为本期债券提供抵押担保 |
AA+ |
AA |
|
8.49 |
民生证券 |
银行间、上交所 |
发行结束后1个月内,发行人将向有关证券交易场所提出上市或交易流通申请 |
|
河北省新合作资产运营集团有限公司 |
|
|
7 |
5年 |
无担保 |
AA |
AA |
|
存续期内前5年的票面年利率为7.60%,到本期债券存续期的第5年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数) |
中航证券、平安证券 |
银行间 |
债券发行结束后1个月内,发行人将向有关证券交易场所或其它主管部门提出上市或交易流通申请 |
||
昆山花桥国际商务城资产经营有限公司 |
|
|
15 |
7年 |
本期债券由昆山市创业控股有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 |
AA+ |
AA |
|
7.98 |
东吴证券、广州证券 |
银行间 |
债券发行结束后一个月内,公司将积极向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请 |
||
次级债 |
兰州银行股份有限公司 |
11兰州银行债 |
1120018 |
10 |
10年 |
|
A+ |
AA- |
固定利率 |
6.8 |
中信建投证券 |
银行间 |
债券发行结束后,根据人民银行的批准,将按照全国银行间债券市场债券交易的有关规定进行交易 |
|
南昌银行股份有限公司 |
11南昌次级债 |
1120017 |
10 |
10年 |
|
A+ |
AA- |
固定利率 |
6.8 |
中信建投证券 |
银行间 |
债券发行结束后,根据中国人民银行的批准,将按照全国银行间债券市场债券交易的有关规定进行交易流通 |
||
2011.12.29 |
中票 |
华鲁控股集团有限公司 |
11华鲁控MTN1 |
1182407 |
18 |
5年 |
无担保 |
AA+ |
AA+ |
附息式固定利率 |
5.83 |
中国民生银行、上海浦东发展银行 |
银行间 |
2011.12.31 |
次级债 |
中国工商银行股份有限公司 |
11工行02 |
1105002 |
100 |
10年 |
|
AAA |
AAA |
固定利率、按年付息 |
5.5 |
中信证券、中金公司、中银国际证券 |
银行间 |
债券发行结束后,根据人民银行的批准,将按照全国银行间债券市场债券交易的有关规定交易 |
|
长沙银行股份有限公司 |
11长沙银行债 |
1120015 |
13 |
10年 |
|
A+ |
AA- |
附息式固定利率 |
7.3 |
南京银行 |
银行间 |
债券发行结束后,根据人民银行的批准,将按照全国银行间债券市场债券交易的有关规定交易 |
||
金融债 |
华融金融租赁股份有限公司 |
11华融01 |
1122001 |
5 |
3年 |
无担保 |
AA+ |
|
附息式固定利率 |
5.8 |
中国工商银行、国家开发银行、华融证券、杭州银行 |
银行间 |
债券发行结束后,根据人民银行的批准,将按照全国银行间债券市场债券交易的有关规定交易 |
|
短融 |
华天酒店集团股份有限公司 |
11华天CP002 |
041158027 |
3 |
1年 |
无担保 |
A-1 |
A+ |
附息式浮动利率 |
8.98 |
招商银行 |
银行间 |
2011.12.31 |
|
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 |
11中炬高新CP001 |
041161017 |
3 |
366天 |
无担保 |
A-1 |
AA- |
到期一次还本付息 |
7.7 |
光大银行 |
银行间 |
2011.12.29 |
||
多氟多化工股份有限公司 |
11多氟多CP001 |
041158026 |
2 |
366天 |
无担保 |
A-1 |
A+ |
到期一次还本付息 |
8.7 |
招商银行 |
银行间 |
2011.12.31 |
||
2011.12.28 |
短融 |
北京京能热电股份有限公司 |
11京热电CP001 |
041151014 |
3 |
365天 |
无担保 |
A-1 |
AA |
到期一次还本付息 |
6.87 |
中国工商银行 |
银行间 |
2011.12.30 |
北京华联综合超市股份有限公司 |
11华联CP001 |
041169008 |
5 |
366天 |
无担保 |
A-1 |
AA |
附息式浮动利率 |
7.15 |
北京银行、招商银行 |
银行间 |
2011.12.30 |
||
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 |
11统众CP001 |
041154019 |
12 |
275天 |
无担保 |
A-1 |
AA |
到期一次还本付息 |
6.8 |
中国建设银行 |
银行间 |
2011.12.30 |
||
山西国际电力集团有限公司 |
11晋国电CP003 |
041161019 |
6 |
366天 |
无担保 |
A-1 |
AA+ |
到期一次还本付息 |
5.94 |
中国光大银行 |
银行间 |
2011.12.31 |
||
公司债 |
六安城市建设投资有限公司 |
11六安债 |
|
15 |
7年 |
发行人以自身合法拥有的国有土地使用权为本期债券提供抵押担保 |
AA |
AA- |
|
8.2 |
民生证券 |
银行间、上交所 |
|
|
兖州市惠民城建投资有限公司 |
11兖城投债 |
|
10 |
6年 |
由济宁市城建投资有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 |
AA |
AA- |
|
8.5 |
国信证券、东海证券、宏源证券 |
银行间、上交所 |
债券发行结束后1个月内,发行人将向有关部门提出上市或交易流通申请 |
||
次级债 |
广西北部湾银行股份有限公司 |
11北部湾次债 |
1120016 |
10 |
10年 |
|
A+ |
AA- |
固定利率、按年付息 |
6.8 |
中信证券 |
银行间 |
债券发行结束后,根据人民银行的批准,将按照全国银行间债券市场债券交易的有关规定交易 |
|
中票 |
厦门港务控股集团有限公司 |
11厦港务MTN1 |
1182404 |
4 |
3年 |
无担保 |
AA |
AA |
附息式固定利率 |
6.77 |
中国光大银行 |
银行间 |
2011.12.30 |
|
淮南矿业(集团)有限责任公司 |
11淮南矿MTN1 |
1182406 |
35 |
5年 |
无担保 |
AAA |
AAA |
附息式固定利率 |
5.13 |
中国民生银行、中国建设银行 |
银行间 |
2011.12.30 |
||
广东省粤电集团有限公司 |
11粤电MTN2 |
1182405 |
30 |
5年 |
无担保 |
AAA |
AAA |
附息式固定利率 |
5.13 |
中国工商银行、中国农业银行 |
银行间 |
2011.12.30 |
||
2011.12.27 |
短融 |
甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 |
11甘公投CP001 |
041154018 |
20 |
366天 |
无担保 |
A-1 |
AA+ |
到期一次还本付息 |
6.44 |
中国建设银行、浙商银行 |
银行间 |
2011.12.29 |
广东省广晟资产经营有限公司 |
11广晟CP003 |
041161018 |
5 |
366天 |
无担保 |
A-1 |
AAA |
到期一次还本付息 |
5 |
中国光大银行 |
银行间 |
2011.12.29 |
||
杭州汽轮动力集团有限公司 |
11杭汽轮CP002 |
041171001 |
5 |
366天 |
无担保 |
A-1 |
AA |
到期一次还本付息 |
6.87 |
南京银行 |
银行间 |
2011.12.29 |
||
中文天地出版传媒股份有限公司 |
11文传媒CP001 |
041158025 |
1 |
366天 |
无担保 |
A-1 |
|
到期一次还本付息 |
6.87 |
招商银行 |
银行间 |
2011.12.30 |
||
企业债 |
泰豪集团有限公司 |
|
|
4 |
7年 |
发行人和恒泰高新科技有限公司以股权质押担保 |
AA+ |
AA- |
|
本期债券在存续期前5年票面利率为7.50%,在本期债券存续期的第5年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数) |
国盛证券、民生证券 |
银行间 |
债券发行结束1个月内,发行人向有关部门提出申请 |
|
中票 |
贵州盘江投资控股(集团)有限公司 |
11盘江MTN1 |
1182402 |
10 |
3年 |
无担保 |
AA |
AA |
附息式固定利率 |
6.77 |
中国工商银行 |
银行间 |
2011.12.29 |
|
河北省国有资产控股运营有限公司 |
11冀国控MTN1 |
1182403 |
5 |
5年 |
无担保 |
AA |
AA |
附息式固定利率 |
6.95 |
中国民生银行 |
银行间 |
2011.12.29 |
||
2011.12.26 |
小企业贷款专项金融债券 |
兴业银行 |
11兴业01 |
1110002 |
300 |
5年 |
|
AAA |
AAA |
附息式固定利率 |
4.2 |
中国工商银行、中国农业银行 |
银行间 |
|
企业债 |
北京国有资本经营管理中心 |
11京国资01 |
1180193 |
40 |
5年 |
无担保 |
AAA |
AAA |
附息式固定利率 |
5 |
中信建投证券、瑞银证券、中银国际证券、中信证券 |
银行间 |
2011.12.30 |
|
11京国资02 |
1180194 |
60 |
10年 |
无担保 |
AAA |
AAA |
附息式固定利率 |
5.4 |
中信建投证券、瑞银证券、中银国际证券、中信证券 |
银行间 |
2011.12.30 |
|||
次级债 |
辽阳银行股份有限公司 |
|
|
6 |
10年 |
|
A |
A+ |
|
6.2 |
银河证券 |
银行间 |
债券发行结束后,根据中国人民银行的批准,将按照全国银行间债券市场债券交易的有关规定进行交易 |
资料来源:中国债券信息网
(责任编辑:胡章俊、蔡晓莉、申铖)
[责任编辑:陈周阳]