中国信用债发行情况简表(11.12.19-11.12.23)

发行日期

债券属性

发行主体

债券简称

债券代码

发行金额(亿元)

期限

增信状况

债券评级

主体评级

计息方式

票面利率(%)

主承销商

发行与流通市场

上市流通日

备注

2011.12.23

中票

梅花生物科技集团股份有限公司

11梅花MTN1

1182401

10

3年

无担保

AA

AA

附息式固定利率

6.75

招商银行、中国工商银行

银行间

2011.12.28

中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

11平煤化MTN3

1182400

30

5年

无担保

AAA

AAA

附息式固定利率

5.15

中国民生银行

银行间

2011.12.26

广西建工集团有限责任公司(推迟发行)

5

3年

无担保

AA-

AA-

票面利率在确定利率上下限的前提下,通过簿记建档的方式确定

华夏银行

银行间

2011.12.28

推迟发行

中小企业集合票据

陕西省农业和科技中小企业

11陕中小SMECN1

1183017

2.1

3年

由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销担保

AAA

陕西中兴林产有限责任公司BBB,杨凌本香农业产业集团有限公司BBB-,陕西国德电气制造有限公司BBB

附息式固定利率

7.8

国家开发银行

银行间

2011.12.27

短融

国家电网公司

11国网CP002

041156013

100

366天

无担保

A-1

AAA

附息式固定利率

4.88

国家开发银行、中信证券

银行间

2011.12.27

上海强生控股股份有限公司

11沪强生CP001

041162015

4

366天

无担保

A-1

AA

到期一次还本付息

6.82

中国民生银行

银行间

2011.12.27

厦门国际航空港集团有限公司

11厦门港CP002

041174002

5

366天

无担保

A-1

AA+

到期一次还本付息

5.88

中国国际金融有限公司、中国建设银行

银行间

2011.12.22

四川长虹电子集团有限公司

11长虹CP003

041152019

10

366天

无担保

A-1

AA

到期一次还本付息

6.82

中国农业银行

银行间

2011.12.28

浙江久立特材科技股份有限公司

11久立CP001

041158024

0.2

366天

无担保

A-1

A+

到期一次还本付息

8.3

招商银行

银行间

2011.12.28

2011.12.22

中票

广州市地下铁道总公司

11穗地铁MTN1

1182399

30

5年

无担保

AAA

AAA

附息式固定利率

5.15

中国银行、建设银行

银行间

2011.12.26

公司债

本溪市城市建设投资发展有限公司

11本溪债

20

10年

无担保

AA

AA

本期债券在存续期内前5年票面年利率为8.38%,在债券存续期内前5年固定不变;在第5年末发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数)

国泰君安证券

银行间

债券发行结束后1个月内,发行人将向有关部门提出上市交易或流通申请

短融

福建漳州发展股份有限公司

11漳州股CP001

041158023

2

366天

无担保

A-1

A+

到期一次还本付息

8.7

招商银行

银行间

2011.12.27

中铁二十五局集团有限公司

11铁二十五CP001

041158022

2

366天

无担保

A-1

AA

到期一次还本付息

6.82

招商银行

银行间

2011.12.27

山东省商业集团有限公司

11鲁商CP001

041160017

15

366天

无担保

A-1

AA+

到期一次还本付息

5.88

兴业银行

银行间

2011.12.26

2011.12.21

中票

福建省轻纺(控股)有限责任公司(推迟发行)

7

5年

无担保

AA-

AA-

票面利率根据簿记建档结果确定

光大银行、国家开发银行

银行间

2011.12.23

推迟发行

陕西省交通建设集团公司

11陕交建MTN1

1182398

50

3年

无担保

AA

AA

附息式固定利率

6.75

工商银行、交通银行

银行间

2011.12.23

公司债

丹东城市开发建设投资有限公司

11丹东债

1180191

16

7年

无担保

AA

AA

附息式浮动利率

8.54

齐鲁证券、东兴证券、日信证券

银行间

2011.12.27

次级债

鞍山银行股份有限公司

不超过7亿

10年

A+

AA-

票面年利率通过簿记建档、集中配售的方式确定

中信建投证券

银行间

2011.12.20

短融

上海市城市建设投资开发总公司

11沪城投CP001

041155003

25

366天

无担保

A-1

AAA

到期一次还本付息

5.17

交通银行、国家开发银行

银行间

2011.12.22

万向钱潮股份有限公司

11万向CP001

041161016

15

365天

无担保

A-1

AA

到期一次还本付息

6.82

光大银行

银行间

2011.12.22

厦门港务控股集团有限公司

11厦港务CP001

041166005

6

365天

无担保

A-1

AA

到期一次还本付息

6.82

深圳发展银行

银行间

2011.12.22

宝钢集团新疆八一钢铁有限公司

11八钢CP001

041151013

10

365天

无担保

A-1

AA

到期一次还本付息

6.82

工商银行

银行间

2011.12.23

公司债

双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司

11双鸭山债

10

7年

以发行人拥有的22宗国有土地使用权为本期债券还本付息提供抵押担保

AA

AA-

本期债券在存续期内前4年票面年利率为8.36%,在债券存续期内前4年固定不变;在第4年末发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数)

太平洋证券、东兴证券、华安证券

银行间

发行结束后发行人将向有关部门提出上市或交易流通申请

中票

新疆艾比湖农工商联合企业总公司

11艾比湖MTN1

1182397

5.5

7年

无担保

AA

AA

附息式浮动利率

7.8

华夏银行

银行间

2011.12.23

中原环保股份有限公司

11原环保MTN1

1182396

2.3

3年

无担保

AA-

AA-

附息式固定利率

8.5

广发银行

银行间

2011.12.22

2011.12.19

中票

宜宾市国有资产经营有限公司

11宾国资MTN1

1182395

6.6

5年

无担保

AA+

AA+

附息式浮动利率

6.68

国家开发银行

银行间

2011.12.21