中铁二十一局集团有限公司将发行5亿元短融券
新华08网上海12月11日电(记者杨溢仁)记者从上海清算所获悉,中铁二十一局集团有限公司将于12月14日发行2012年度第一期短期融资券,发行金额5亿元,期限365天。
本期短期融资券不设担保,按百元面值发行,票面利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定。起息日为12月17日,12月18日上市流通。主承销商中国建设银行股份有限公司、联席主承销商中国民生银行股份有限公司将组织承销团,并以余额包销的方式承销当期债券。
经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用级别为AA级,本期短期融资券的信用级别为A-1级。
根据发行公告,本期短融券所募集的资金将分为两部分,其中50%用于补充公司本部工程施工项目的流动资金需求,具体额度将为中南通道十三标项目使用,包括购买钢材、水泥、砂石料等原材料以及生产经营业务过程中出现的各项营运资金需求,以保证项目生产经营业务的正常、顺利开展与进行;50%用于置换公司本部银行贷款,降低公司间接融资比例,改善公司融资结构,以进一步降低综合融资成本。(完)
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