广西交通投资集团有限公司将发行20亿公司债

新华08网上海12月7日电(记者杨溢仁)记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉，广西交通投资集团有限公司将于12月11日发行2012年公司债券，发行金额20亿元，期限10年｡

本期债券无担保，按百元面值发行，存续期限内前7年的票面利率为SHIBOR基准利率加上基本利差，最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案｡到本期债券存续期限的第7年末，发行人可选择上调后3年的票面利率0至100个基点(含本数)，上调后未回售部分债券票面利率为其存续期限前7年票面利率加上上调基点，在其存续期限后3年固定不变｡起息日为12月11日，债券发行结束后1个月内，发行人将申请本期债券在经批准的证券交易场所上市或交易流通｡主承销商瑞银证券有限责任公司､德邦证券有限责任公司将组织承销团，并以余额包销的方式承销当期债券｡

经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+级，本期债券的信用等级为AA+级｡

根据发行公告，本期债券所募集的资金将分为两部分，其中10亿元用于广西自治区六寨(黔桂界)至河池高速公路项目的建设；10亿元用于靖西至那坡高速公路项目的建设｡