山东航空股份有限公司将发行5亿元3年期中票
新华08网上海6月5日电(记者杨溢仁)记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉,山东航空股份有限公司将于6月12日发行2012年度第一期中期票据,发行金额5亿元,期限3年。
本期中期票据无担保,按百元面值发行,票面利率根据利率招标、簿记建档结果最终确定。起息日为6月13日,6月14日上市流通。主承销商北京银行股份有限公司将组织承销团,并以余额包销的方式承销当期债券。
经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期中期票据的信用级别为AA+级,企业主体信用级别为AA+级,评级展望稳定。
根据发行公告,本期中票所募集的资金将分为两部分,其中2亿元用于补充公司营运资金需求,重点满足航油采购、飞机维修、航空配餐、机场起降、飞机及发动机经营租赁等方面的资金需求,保证公司业务运营的顺利进行;3亿元用于归还本部银行贷款,以提高直接融资比例,优化负债结构,降低融资成本。(完)
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