安徽淮海实业发展集团将发行4亿元3年期中票

新华08网上海5月30日电(记者杨溢仁)记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉，安徽淮海实业发展集团有限公司将于6月6日发行2012年度第一期中期票据，发行金额4亿元，期限3年｡

本期中期票据由淮北矿业(集团)有限责任公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保｡债券按百元面值发行，票面利率为基准利率加上基本利差，基本利差将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致后确定，在债券存续期内固定不变｡起息日为6月8日，6月11日上市流通｡主承销商北京银行股份有限公司将组织承销团，并以余额包销的方式承销当期债券｡

经大公国际资信评估有限公司综合评定，安徽淮海实业发展集团有限公司的主体信用等级为AA-级；本期中期票据的信用等级为AA+级；淮北矿业(集团)有限责任公司的主体信用评级为AA+级，评级展望为稳定｡

根据发行公告，本期中票所募集的资金将分为两部分，其中3亿元用于补充营运资金；1亿元用于归还发行人本部及下属子公司的银行贷款｡(完)