南方报业传媒集团将发行3.5亿元5年期中票

新华08网上海5月23日电(记者杨溢仁)记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉，广东南方报业传媒集团有限公司将于5月30日发行2012年度第一期中期票据，发行金额3.5亿元，期限5年｡

本期中期票据不设立担保，按百元面值发行，票面利率通过簿记建档程序确定｡起息日为5月31日，6月1日上市流通｡主承销商中国光大银行股份有限公司将组织承销团，并以余额包销的方式承销当期债券｡

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司的主体信用级别为AA+级，本期中期票据的信用级别为AA+级｡

根据发行公告，本期中票所募集的资金将分为两部分，其中2亿元用于发行人下属经营报刊印刷出版的子公司的原材料购买；1.5亿元用于置换公司本部银行贷款，改善公司融资结构，降低融资成本｡(完)