短期震荡整理概率较大 中期牛市可期(2)
核心提示:2月6日债市收益率继续上行。在经济转暖、降准预期落空的局面下,债市节后弱势不足为奇。对于债市来说,短期内维持震荡整理的概率较大,但中期来说阳春可期。
2月6日,银行间债券市场共有25只国债成交,市场表现为9涨1平15跌。总成交量215.4亿元,较前一交易日上涨39.41%。成交量前十的品种剩余期限平均为8.91年,较前一交易日有所延长。0812附息国债01成交量居首位,共计66.1亿元,剩余年限0.93年。国债6日报价收益率曲线多数期限点上行,中长端均上调2-3BP。
图表3 两日中债银行间固定利率国债收益率曲线比较图
数据来源:中债信息网
2月6日,银行间债券市场共有93只政策性金融债成交,市场表现为38涨4平51跌。总成交量为495.2亿元,较前一交易日下降2.15%。成交量前十的品种剩余期限平均为4.53年,较前一交易日稍有延长。11农发02成交量居首位,共计81.6亿元,剩余年限3.94年。固息金融债收益率曲线中长端上调约3BP,整体上行1-2BP。一年定存基准金融债报价收益率曲线继续微调。
图表4 两日中债银行间固定利率金融债收益率曲线比较图
数据来源:中债信息网
[责任编辑:王钦炜]