中国平安拟发行不超过260亿元可转债

新华08网上海12月21日电(记者潘清)中国平安保险(集团)股份有限公司20日晚间宣布，其董事会已审议通过资本规划的相关议案，拟发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券，发行总额不超过人民币260亿元。

中国平安称，此项议案还需获得股东大会审议通过，以及包括中国保监会、中国证监会在内的相关监管机关的批准。

根据中国平安就此发布的公告，本次发行的可转债期限为发行之日起六年，可转债票面利率不超过3%，所募集资金在扣除发行费用后，将用于补充公司营运资金，以支持各项业务发展。相关议案将提交2012年2月8日召开的中国平安2012年第一次临时股东大会审议。

数据显示，自2004年首次上市以来，中国平安的总资产由2003年的1827亿元增长至今年9月底的2.19万亿元，年复合增长37.8%；净资产从149亿元增长到1211亿元人民币，年复合增长率为31.1%；净利润从2003年的21亿元人民币增长到2010年的173亿元，年复合增长35.1%；营业收入从2003年的666亿元增长到2010年的1894亿元，年复合增长16.1%。

上市以来，中国平安平均ROE达13.9%，并保持了相对较高的分红比例，平均现金分红比例为37.1%。

截至2011年10月31日，中国平安集团的偿付能力充足率为170.7%，公司控股子公司中国平安人寿和中国平安财险的偿付能力充足率分别为153.2%和171%。

以同期数据静态测算，假设本次拟发行的人民币260亿元可转债全部转股，中国平安的偿付能力资本可达到人民币2089亿元，偿付能力充足率可达到194.9%。(完)