安徽军工集团将发5亿元7年期公司债券

新华08网上海9月26日电(记者杨溢仁)记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉，安徽军工集团控股有限公司将于9月27日发行2011年度公司债券，发行金额5亿元，期限7年｡

本期债券无担保，按百元面值发行，存续期内前5年的票面年利率为7.45%，到本期债券存续期的第5年末，发行人可行使调整票面利率选择权，上调票面利率0至100个基点(含本数)，如投资者选择继续持有本期债券，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变｡起息日为9月27日，债券发行结束后，发行人将尽快就本期债券向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请｡

据悉，主承销商广发证券股份有限公司将组织承销团，并以余额包销的方式承销当期债券｡

经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA级，发行人的长期主体信用等级为AA级｡

根据发行公告，本期债券所募集的资金将分为三部分，其中3.4亿元用于“安徽东风机电科技股份有限公司汽车与工程机械零部件项目”、“安徽神剑科技股份有限公司神剑科技二期项目”和“安徽金星预应力工程技术有限公司3000万孔桥梁锚具及4万吨预应力构件项目”等三个项目；0.6亿元用于偿还银行贷款；1亿元用于补充公司营运资金｡(完)