新华财经广州3月30日电(记者 吕光一) 广州产业投资基金管理有限公司(简称：广州基金)近日成功发行5亿美元债券，年期5年，票面利率4.75%，成为2019年广东省内国有企业境外债务资本市场的首秀。
广州基金称，本次发行的美元债券初始定价公布后，订单量迅速攀升，获得来自中国大陆、香港、澳门、台湾、新加坡、韩国、以色列以及欧洲等多地的211位投资者踊跃认购。按投资者类型划分，56%为银行/金融机构，42%为基金/资管/保险/主权基金，2%为私人银行。最终订单超过76亿美元，实现逾15倍超额认购，最终债券定价较初始定价指引收窄55个基点，创下了近年5年期中资境外债最大收窄幅度。
参与此次认购的有多家知名大型投资机构，如贝莱德(BlackRock)、景顺(Invesco)、瑞信资管(Credit Suisse Asset Management)、汇丰全球资管(HSBC Global Asset Management) 、惠理(Value Partners)、中国人寿、Korea Investment Corporation、Allianz Global。
广州基金是广州市委、市政府为推进广州产业转型升级、放大财政资金引导效应、带动社会投资、强化区域金融中心地位而专门成立的产业投融资平台。截至目前，公司总资产411.9亿元，签约基金规模3299亿，已落地基金1390亿，参与投资项目343个。
编辑：王姝睿
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