新华财经昆明3月29日电(记者 陈永强)云南省城市建设投资集团有限公司(下称“云南城投集团”)发布消息称,该集团近日在离岸市场完成发行8亿美元高级无抵押信用债券,期限为3年,票面利率为5.5%。
据了解,开始簿记建档后,市场反应热烈,峰值订单近40亿美元,云南城投集团最终将价格指引下调收窄40个基点,顺利完成8亿美元的配售,全场达到4.8倍的超额认购。高质量的基金投资者及资产管理公司获得75%的分配,其余投资者主要为银行、主权基金等。
据介绍,本次发行的境外债券,是近几年境内省级发行人单期限品种发行规模最大的美元债券,也是近一年来云南省企业发行的票息最低的美元债券。
编辑:史可
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