中国信达发行15亿美元债券

新华社记者何雨欣

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--记者9日从中国信达资产管理股份有限公司获悉，该公司已通过其境外平台公司成功发行15亿美元债券，这是截至目前国有金融资产管理公司在境外发行的规模最大的一笔美元债券。

据介绍，该债券将于5月14日发行，并于5月中旬在香港联合交易所挂牌上市。债券期限分别为5年和10年，票息利率分别为4%及5.625%。债券发行所筹资金将主要用于充实营运资本、投资及其他一般公司用途。

同时，该债券也是自2005年以来中国金融机构首次采用144A规则面向美国投资人发行的债券。144A规则是指美国证监会规定的，将某些符合条件的证券出售给合格机构投资人，而不需履行证券法的披露义务。

中国信达相关负责人表示，此次美元债券的成功发行，将有助于中国信达拓展多元化融资渠道、降低融资成本，为今后的商业化运营进一步夯实基础。

中国信达成立与1999年，是第一家由国务院批准设立的金融资产管理公司，2010年，完成股份制改革；2012年，成功引进全国社会保障基金理事会、UBS AG(瑞银集团)、中信资本控股有限公司和渣打银行的战略投资；2013年12月在香港上市。(完)