55亿元“14鄂交投”27日起发行

总额55亿元的2014年第一期湖北省交通投资有限公司公司债券将于27日起发行，发行期限为5个工作日。本期债券由银河证券担任牵头主承销商。

本期债券分两个品种。品种一为十年期，在第五年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，预设发行规模为30亿元；品种二为十年期，预设发行规模为25亿元。本期债券采用固定利率形式，采用单利按年计息，不计复利。

品种一在第五年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。该品种在存续期内前五年票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差上限为1.70%，即簿记建档利率上限为6.70%；品种二票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差上限为1.90%，即簿记建档利率上限为6.90%。

经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用级别为AAA，本期债券信用级别为AAA。本期债券无担保。