中国债券发行预告（12月25日）
新华08网北京12月25日电
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发行日期 |
发行主体 |
债券属性 |
规模(亿) |
期限 |
发行利率(%) |
主承销商 |
备注 |
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2012.12.25 |
中国国电集团公司 |
短融 |
36 |
365天 |
簿记建档、集中配售确定 |
上海银行、浙商银行 |
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江西赣粤高速公路股份有限公司 |
短融 |
7 |
365天 |
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中国农业银行 |
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重庆北飞实业有限公司 |
公司债券 |
10 |
7年 |
7.13 |
广州证券 |
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双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司 |
公司债券 |
10 |
7年 |
6.55 |
东方花旗证券 |
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达州市投资有限公司 |
公司债券 |
10 |
7年 |
6.99 |
国开证券 |
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中煤集团山西金海洋能源有限公司 |
中票 |
8.5 |
5年 |
簿记建档、集中配售确定 |
中国建设银行 |
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大连德泰控股有限公司 |
中票 |
20 |
3年 |
簿记建档确定 |
国家开发银行、兴业银行 |
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2012.12.26 |
广梅汕铁路有限责任公司 |
短融 |
6 |
365天 |
簿记建档、集中配售确定 |
中国建设银行、中国银行 |
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玖龙纸业(重庆)有限公司 |
短融 |
7 |
365天 |
簿记建档确定 |
中国银行 |
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武汉经济发展投资(集团)有限公司 |
中票 |
4.5 |
5年 |
簿记建档、集中配售确定 |
交通银行 |
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乐山市商业银行股份有限公司 |
次级债 |
不超过5 |
10年 |
簿记建档、集中配售确定 |
中信证券 |
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杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司 |
公司债券 |
14 |
6年 |
SHIBOR基准利率加上基本利差,本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定 |
中信建投 |
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河南省新乡市中小企业 |
区域集优中小企业集合票据 |
2.7 |
3年 |
簿记建档、集中配售确定 |
中国建设银行 |
中债信用增进投资股份有限公司将对本期集合票据债券存续年度内应支付的债券本金及利息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 |
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2012.12.27 |
江苏省淮安市中小企业 |
区域集优中小企业集合票据 |
3.5 |
3年 |
簿记建档确定 |
南京银行 |
由中债信用增进投资股份有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保 |
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山东省临沂市中小企业 |
区域集优中小企业集合票据 |
2.8 |
3年 |
簿记建档确定 |
上海浦东发展银行 |
由中债信用增进股份有限公司提供本息全额无条件不可撤销担保 |
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上海浦东发展银行股份有限公司 |
次级债券 |
120 |
15年 |
簿记建档、集中配售确定 |
高盛高华、中信建投 |
在第10年末附有前提条件的发行人赎回权 |
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天津银行股份有限公司 |
次级债券 |
13.5 |
10年 |
簿记建档、集中配售确定 |
中金公司 |
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13.5 |
15年 |
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北京农村商业银行股份有限公司 |
次级债券 |
51 |
10年 |
簿记建档、集中配售确定 |
中金、第一创业摩根大通证券 |
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招商银行股份有限公司 |
次级债券 |
60 |
10年 |
基准利率与基本利差之和,基本利差将通过簿记建档的方式确定,在存续期内固定不变 |
中金公司、招商证券、瑞银证券、第一创业摩根大通证券、法国巴黎银行(中国) |
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57 |
15年 |
簿记建档确定 |
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亿利资源集团有限公司 |
短融 |
12 |
365天 |
簿记建档、集中配售确定 |
中国建设银行 |
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三亚凤凰国际机场有限责任公司 |
短融 |
5 |
365天 |
簿记建档确定 |
光大银行、国开行 |
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丹东港集团有限公司 |
短融 |
10 |
365天 |
簿记建档确定 |
中信证券、中信银行 |
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广州融捷投资管理集团有限公司 |
中票 |
5 |
3年 |
簿记建档、集中配售确定 |
中国建设银行 |
由发行人的实际控制人吕向阳以其合法持有的比亚迪股份有限公司不低于人民币14.1亿元市值的股票提供质押担保 |
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翔鹭石化股份有限公司 |
中票 |
7 |
3年 |
簿记建档确定 |
工商银行、农业银行 |
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山东海力化工股份有限公司 |
中票 |
3 |
2年 |
簿记建档、集中配售确定 |
建设银行 |
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广西玉柴机器集团有限公司 |
中票 |
8 |
3年 |
簿记建档、集中配售确定 |
国家开发银行、中国民生银行 |
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天津市旅游(控股)集团有限公司 |
中票 |
0.5 |
3年 |
簿记建档、集中配售确定 |
渤海银行 |
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2012.12.28 |
遵义钛业股份有限公司 |
短融 |
1 |
365天 |
簿记建档、集中配售确定 |
上海银行 |
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广发银行股份有限公司 |
次级债券 |
20 |
10年 |
簿记建档、集中配售确定 |
工商银行、中信证券 |
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25 |
15年 |
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山东省潍坊市中小企业 |
中小企业集合票据 |
6 |
3年 |
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中国农业银行 |
由中债信用增进投资股份有限公司提供全额不可撤销连带责任保证担保 |
资料来源:中国债券信息网
(责任编辑:张倩 刘春涛)
[责任编辑：李澎]
