华研投资集团有限责任公司将发行公司债券

新华08网上海12月14日电(记者　杨溢仁)记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉，鄂尔多斯市华研投资集团有限责任公司将于12月17日发行2012年公司债券，发行金额12亿元，期限6年｡

本期债券由发行人以鄂尔多斯市华研房地产开发有限责任公司100%的股权提供质押担保，同时由鄂尔多斯市城市基础设施建设投资有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保｡债券按百元面值发行，存续期内前3年的票面年利率为7.88%，到本期债券存续期限的第3年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数)，债券票面年利率为债券存续期前3年的票面年利率加上上调基点，在债券存续期后3年固定不变｡起息日为12月17日，债券发行结束后1个月内，发行人将向经批准的证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请｡主承销商海通证券股份有限公司、副主承销商西南证券股份有限公司将组织承销团，并以余额包销的方式承销当期债券｡

经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA级，发行人的长期主体信用评级为AA-级｡

根据发行公告，本期债券所募集的资金将分为两部分，其中10亿元用于鄂尔多斯市华研国际商业中心建设项目；2亿元用于补充公司营运资金｡(完)