上海临港经济发展有限公司将发行公司债券

新华08网上海12月6日电(记者 杨溢仁)记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉，上海临港经济发展(集团)有限公司将于12月10日发行2012年公司债券，发行金额7亿元，期限7年｡

本期债券无担保，按百元面值发行，存续期内前5年的票面年利率为SHIBOR基准利率加上基本利差，债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案｡到本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调债券存续期后2年票面年利率0至100个基点(含本数)，上调后债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变｡起息日为12月10日，债券发行结束1个月内，发行人将向有关证券交易场所或有关主管部门提出上市或交易流通申请｡主承销商摩根士丹利华鑫证券有限责任公司将组织承销团，并以余额包销的方式承销当期债券｡

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的长期主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级｡

根据发行公告，本期债券所募集的资金将分为两部分，其中6.6亿元用于上海临港新城东港区一期工程(公共租赁码头)项目以及上海临港经济发展集团投资管理有限公司一期标准厂房工程；0.4亿元用于补充公司营运资金｡(完)

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