四川圣达集团有限公司将发行2012年公司债券

新华08网上海12月4日电(记者杨溢仁)记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉,四川圣达集团有限公司将于12月5日发行2012年公司债券,发行金额3亿元,期限6年｡

本期债券由发行人以其持有的四川圣达水电开发有限公司9.75%的股权、峨眉山仙芝竹尖茶业有限责任公司100%的股权和四川圣达实业股份有限公司1000万股股票作为质押资产,以保证本期债券本息的如期兑付,同时发行人全体股东为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保｡债券按百元面值发行,存续期内前3年的票面年利率为7.25%,到本期债券存续期的第3年末,发行人可选择向上调整票面利率,上调幅度为0至100个基点(含本数),债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率7.25%加上上调基点,在债券存续期后3年固定不变｡起息日为12月5日,债券发行结束后1个月内,发行人将就本期债券向有关证券交易场所或有关主管部门提出上市或交易流通申请｡主承销商国泰君安证券股份有限公司将组织承销团,并以余额包销的方式承销当期债券｡

经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用级别为AA-级,本期债券的信用级别为AA级｡

根据发行公告,本期债券所募集的资金将全部用于四川省大渡河安谷水电站项目｡(完)