南通天生港发电有限公司将184天期短融券

新华08网上海4月10日电(记者杨溢仁)记者从上海清算所获悉,南通天生港发电有限公司将于4月13日发行2012年度第一期短期融资券,发行金额4亿元,期限184天。

本期短期融资券由江苏交通控股有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保,按百元面值发行,票面利率在确定利率上下限的前提下,通过簿记建档的方式确定。起息日为4月16日,4月17日上市流通。主承销商兴业银行股份有限公司将组织承销团,并以余额包销的方式承销当期债券。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的长期主体信用等级为AA-级;本期短期融资券的信用等级为A-1级,评级展望为稳定;江苏交通控股有限公司的主体信用评级为AAA级,评级展望为稳定。

根据发行公告,本期短融券所募集的资金将分为两部分,其中1亿元用于补充发行人本部的流动资金,全部用于燃煤采购,以保证发行人电力生产和经营的顺利进行;3亿元用于置换发行人本部银行借款,提高直接融资比例,优化负债结构,以进一步降低综合融资成本。(完)