华能国际电力股份有限公司将发行5亿元短融券
新华08网上海4月10日电(记者杨溢仁)记者从上海清算所获悉,华能国际电力股份有限公司将于4月17日发行2012年度第一期短期融资券,发行金额5亿元,期限365天。
本期短期融资券不设担保,按百元面值发行,票面利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定。起息日为4月18日,4月19日上市流通。主承销商中国建设银行股份有限公司将组织承销团,并以余额包销的方式承销当期债券。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用级别为AAA级,本期短期融资券的信用级别为A-1级。
根据发行公告,本期短融券所募集的资金将分为两部分,其中50%用来归还公司本部银行贷款,置换负债品种,提高公司直接融资比例,降低融资成本;50%用于满足公司本部运营机组采购煤炭、燃油、材料等经营活动流动资金需求。(完)
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