镇江新区经济开发总公司将发16亿元7年期企业债
新华08网上海2月29日电(记者杨溢仁)记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉，镇江新区经济开发总公司将于3月1日发行2012年企业债券，发行总额16亿元，期限7年｡
本期债券由镇江市交通投资建设发展公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，按百元面值发行，票面年利率为8.16%，在债券存续期内固定不变｡起息日为3月1日，债券发行结束后1个月内，发行人将就本期债券提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请｡主承销商宏源证券股份有限公司和国开证券有限责任公司将组织承销团，并以余额包销的方式承销当期债券｡
据悉，本期债券存续期内，当发行人对本期债券付息和兑付发生临时资金流动性不足时，交通银行股份有限公司镇江分行在符合国家法律法规和贷款要求的条件下，承诺在付息或兑付首日前五个工作日给予发行人不超过16亿元的流动性支持贷款(具体金额依据每一期偿债资金缺口为准)，该流动性支持贷款仅限于为本期债券偿付本息，以解决发行人本期债券本息偿付暂时资金流动性不足｡
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA+级，发行人的主体长期信用等级为AA级｡
根据发行公告，本期债券所募集的资金将分为两部分，其中12.8亿元用于镇江港大港港区四期工程项目、镇江科创园核心服务区二期项目、瑞城花园二期保障性住房建设三个固定资产投资项目；3.2亿元用于补充营运资金｡(完)
【责任编辑：姜楠】
