辽宁方大集团实业将发10亿元两品种公司债券
新华08网上海2月21日电(记者杨溢仁)记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉，辽宁方大集团实业有限公司将于2月22日发行2012年公司债券，发行总额10亿元，分为6年和7年期两品种，各品种发行规模均为5亿元。
本期债券采用股票质押和股权质押相结合的担保方式，按百元面值发行。品种一存续期内前4年的票面年利率为8.09%，到本期债券存续期限的第4年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数)，债券票面年利率为债券存续期前4年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变；品种二存续期内前5年的票面年利率为8.29%，到本期债券存续期限的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数)，债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。起息日为2月22日，债券发行结束后1个月内，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。
据悉，主承销商海通证券股份有限公司，副主承销商中航证券有限公司将组织承销团，并以余额包销的方式承销当期债券。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA-级，本期债券的信用级别为AA级。
根据发行公告，本期债券所募集的资金将分为两部分，其中8亿元用于抚顺方泰精密碳材料有限公司年产3100吨碳纤维项目；2亿元用于补充营运资金。(完)
【责任编辑：姜楠】
