长沙银行股份有限公司将发2011年次级债券
新华08网上海12月26日电(记者杨溢仁)记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉,长沙银行股份有限公司将于12月29日30日发行2011年次级债券,发行金额13亿元,其中拟新增发行次级债券8亿元,赎回并续发2006年发行的5亿元次级债券,期限10年。
本期债券无担保,按百元面值发行,票面利率根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定,协商一致后确定,在债券存续期内固定不变。起息日为12月30日,经中国人民银行批准后,在全国银行间债券市场上市交易。主承销商南京银行股份有限公司将组织承销团,并以余额包销的方式承销当期债券。
经联合资信评估有限公司综合评定,长沙银行股份有限公司的主体长期信用等级为AA-级,拟发行的2011年次级债券(不超过人民币13亿元)的信用等级为A+级。
根据发行公告,本期债券所募集的资金将用于充实发行人的附属资本,提高发行人资本充足率,不用于弥补其日常经营损失(除非长沙银行倒闭或清算)。同时,本期债券的发行将增强发行人的营运实力,提高抗风险能力,支持业务不断发展以实现其战略目标。(完)
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