天津滨海新区建设投资集团发行50亿元建设债

新华08网上海11月21日电(记者杨溢仁)记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉，天津滨海新区建设投资集团有限公司将于11月23日发行2011年市政项目建设债券，发行总额50亿元，分为两个品种。其中，品种一为5年期，暂定发行规模30亿元；品种二为10年期，附第7年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，暂定发行规模20亿元。

本期债券无担保，按百元面值发行，两品种的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案。起息日为11月23日，债券发行结束后1个月内，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。主承销商中信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司和瑞银证券有限责任公司将组织承销团，并以余额包销的方式承销当期债券。

经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AAA级，本期债券的信用等级为AAA级。

根据发行公告，本期债券所募集的资金将用于于家堡站交通枢纽配套市政公用工程——地下项目、滨海新区西中环及延长线快速路二期工程项目、滨海新区港塘路拓宽改造项目和滨海新区新北路拓宽改造项目的建设。(完)