佛山公用事业公司将发行8亿元7年期公司债券

新华08网上海11月21日电(记者杨溢仁)记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉，佛山市公用事业控股有限公司将于11月22日发行2011年公司债券，发行金额8亿元，期限7年。

本期债券无担保，按百元面值发行，存续期内前5年的票面年利率为7.80%，到本期债券存续期内第5年末，发行人可选择是否上调票面利率0至100个基点(含本数)，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率7.80%加上调基点，在债券存续期后2年固定不变。起息日为11月22日，债券发行结束1个月内，发行人将向有关证券交易场所或有关主管部门提出上市或交易流通申请。

据悉，主承销商德邦证券有限责任公司，副主承销商天风证券有限责任公司将组织承销团，并以余额包销的方式承销当期债券。

经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA级，发行人的主体信用级别为AA级。

根据发行公告，本期债券所募集的资金将分为三部分，其中5亿元用于广东佛山三水恒益电厂“上大压小”扩建工程；1.5亿元用于偿还银行贷款，以优化融资结构，降低融资成本；1.5亿元用于补充公司营运资金。(完)