北大方正集团有限公司将发行25亿元中票

新华08网上海11月11日电(记者杨溢仁)记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉,北大方正集团有限公司将于11月18日发行2011年度第二期中期票据,发行金额25亿元,分为7年期品种和“5+2”年期品种(含5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权),两个品种预设发行规模均为12.5亿元。

本期中期票据不设担保,按百元面值发行,票面利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定。起息日为11月21日,11月22日上市流通。联席主承销商国家开发银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司将组织承销团,并以余额包销的方式承销当期债券。

经联合资信评估有限公司综合评定,发行人的长期主体信用级别为AA+级,本期中期票据的信用级别为AA+级。

根据发行公告,本期中票所募集的资金将分为两部分,其中15亿元用于补充IT和医药医疗产业下属子公司生产经营活动所需营运资金;10亿元用于偿还集团本部即将到期的银行贷款,以提高直接融资比例,优化债务结构。(完)