新华财经北京5月19日电 湖州银行股份有限公司19日公告，将于5月22日在全国银行间债券市场簿记发行12亿元无固定期限资本债券，募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充发行人其他一级资本。经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，湖州银行的主体信用评级为AA+，本期债券的信用评级为AA。中金公司为本期债券的主承销商和簿记管理人。
据债券募集说明书披露，本期债券设置发行人有条件赎回条款。发行人自发行之日起5年后，有权于每年付息日(含发行之日后第5 年付息日)全部或部分赎回本期债券。在本期债券发行后，如发生不可预计的监管规则变化导致本期债券不再计入其他一级资本，发行人有权全部而非部分地赎回本期债券
本期债券的受偿顺序在存款人、一般债权人和处于高于本期债券顺位的次级债务之后，发行人股东持有的所有类别股份之前；本期债券与发行人其他偿还顺序相同的其他一级资本工具同顺位受偿。
债券同时具有减记条款，当无法生存触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下，将本期债券的本金进行部分或全部减记。
资料显示，湖州银行前身为湖州市商业银行股份有限公司，1998年由湖州市区11家城市信用合作社和农村信用合作社(含湖州市城市信用社织里分社)改组，并以其全部股东及湖州市地方财政、有入股资格的企业共同以发起方式设立，于1998年6月17日在浙江省工商局注册登记，登记设立时注册资本为10，002.1455万元。2010年3月，经中国银监会同意，“湖州市商业银行股份有限公司”更名为“湖州银行股份有限公司”，简称“湖州银行”。
截至2019年12月31日，湖州银行资产规模为712.05亿元，共开设1家分行以及61家支行，营业网点总数共计63 家(含总行)；员工总数1，220 人。
据悉，2019年湖州银行曾被亚洲货币评为“2019年年度最佳绿色金融区域银行”，在中国《银行家》杂志2019中国商业银行竞争力获奖名单中，位列“城市商业银行(资产规模1，000亿元以下)第一名”。
从财务数据来看，最近三年，湖州银行资产持续增长，不良贷款率呈现下降趋势，资产质量持续改善。
截至2019年末、2018年末及2017年末，该行总资产分别为712.05亿元、520.24亿元及444.13亿元。湖州银行表示，总资产的持续增长主要是由于客户贷款及投资金额的增长。
截至2019年末、2018年末及2017年末，该行不良贷款余额分别为2.09亿元、1.85亿元及2.53亿元，不良贷款率分别为0.59%、0.66%及1.06%，处于较低水平。
截至2019年末、2018年末及2017年末，该行核心一级资本充足率分别为9.93%、9.53%、及9.76%，一级资本充足率分别为9.93%、9.53%及9.76%，资本充足率分别为13.30%、13.46%及14.17%，均满足相关监管要求。
从负债情况来看，最近三年，湖州银行负债总额逐年增加，截至2019年12月31日，该行的总负债为667.48亿元，较2018年12月31日增长了37.29%；截至2018年12月31日，总负债为486.19亿元，较2017年12月31日增长了17.39%；截至2017年12 月31 日，总负债为414.17亿元。
湖州银行表示，负债逐年增加主要是由于吸收客户存款的增长以及应付债券的增加所致。近年来，该行加大了主动负债力度，通过发行同业存单、金融债券、绿色金融债的方式融入资金，应付债券规模逐年上升。截至2019 年12月31日、2018年12 月31日及2017年12月31日，该行应付债券余额占当期负债总额的比例分别为13.65%、6.50%及5.25%。截至2019年末，湖州银行尚有四只债券存续，发行总额20亿元。
编辑：王柘
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