新华财经北京2月20日电 华西证券19日晚间公告，将于2月24日发行一期疫情防控债，金额10亿元，募集资金中不低于10%用于支持疫情防护防控相关业务。
据公告披露，华西证券于2019年9月18日获中国证监会获准，向合格投资者公开发行面值总额不超过25亿元的公司债券。首期债券已于2019年10月23日成功发行，本期债券为本次债券的第二期发行。
债券全称为“华西证券股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)”，简称为“20华股01”，代码为“149043”，起息日为2020年2月25日。发行首日2020年2月24日，预计发行期限2020年2月24日至2020年2月25日，共2个交易日。发行完成后，债券拟在深圳证券交易所上市。
本期债券的发行总规模不超过10亿元(含10亿元)，票面金额为100元，发行期限5年，附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
长城证券是本期债券的主承销商，债券受托管理人、分销商为华金证券。
募集说明书显示，本次发行募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充公司营运资金，其中不低于 10%用于支持疫情防护防控相关业务，包括但不限于补充为疫区或因疫情受损的客户提供股权质押业务的资金；为疫区或因疫情受损的客户提供两融业务的资金；利用股权质押或者两融等业务为参与疫情防控的企业，如医药研发、医疗器械制造、物资运输仓储、疫区建设施工等提供相应的资金支持；补充投资疫区或因疫情受损或参与疫情防控的企业发行的疫情防控类金融产品等业务的资金；补充发行人自身受疫情影响的业务板块的营运资金；补充或置换前期为疫情防控捐赠资金、捐赠物资采购等支出的营运资金。
公司偿债资金将主要来源于债券存续期内的利润累积。数据显示，2016年、2017年及2018 年 ， 公司分别实现营业收入271，041.23万元、267，162.64万元和254，523.34万元，归属于母公司所有者的净利润分别为166，650.00 万元、101，912.48万元和84，513.23万元。
资料显示，截至2019年9月30日，泸州老窖集团有限责任公司(老窖集团)直接持有华西证券18.13%股权，并通过泸州老窖间接持有其10.39%股权，合计持有华西证券28.52%股权，为公司控股股东。泸州市国有资产监督管理委员会持有老窖集团100%股权，并直接和间接共持有泸州老窖51.09%股权，为公司实际控制人。
联合信用评级有限公司认为，作为全国性综合类上市证券公司，华西证券股东背景很强，资本实力较为雄厚，具有齐全的证券业务牌照及多元化的运营模式，保持了较强的综合竞争力。公司多年来以四川省为发展重点，具有明显的区域竞争优势，并逐步形成了立足四川辐射全国的业务布局；公司近三年在证监会分类评级中均被评为A类，内部管理能力较强。目前，公司杠杆水平适中，资本充足。经综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
编辑：史可
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