新华财经上海7月13日电(记者 杨有宗)泰禾集团近日发布公告称，其境外全资子公司 Tahoe Group Global (Co.，) Limited 在境外完成4亿美元的债券发行，并在新加坡交易所挂牌，债券代码为 XS2022228113。
据悉，该笔债券为期三年，利率高达15%。
根据泰禾集团公告，本次发行情况包括：
1、发行人：Tahoe Group Global (Co.，) Limited；
2、担保方及担保方式：公司提供无条件及不可撤销的跨境担保；
3、发行规模：4 亿美元；
4、债券期限：3 年；
5、债券利率：票面年息 15%，每半年支付一次；
6、债券评级：Caa1(穆迪)/ CCC+(惠誉)；
7、担保人主体评级：B3(穆迪)/ B-(惠誉)；
8、募集资金用途：项目建设和其他一般企业用途。
在此次海外发债之前，泰禾集团资金链危机受到关注。6月14日，泰禾集团在北京举行媒体见面会，集团董事长黄其森用了三个多小时，向媒体公开回应泰禾集团危机始末。“大家传来传去，传的泰禾集团问题很严重，但其实泰禾集团问题没那么严重。”黄其森说。
中原地产发布于6月26日的研报显示：6月以来，海外融资的上市房企超过15家，融资金额超过30亿美元。多数房企融资额度较大，其中不乏超大型房企。融资利率方面，不少房企海外融资利率超过10%。
从发行主体看，赴海外融资多数为港股上市房企，也有少数为A股上市房企。此外，多数房企海外融资是无担保、无抵押。
部分房企融资额度较大，包括部分超大型房企。融创中国6月12日公告，拟发行2022年到期的6亿美元优先票据，票面利率为7.25%，利息将由2019年12月14日起，每半年支付一次。发行票据所得款项主要用于本集团现有债务再融资。
也有部分房企融资期限较长。以中国奥园为例，公司将发行于2023年到期的2亿美元优先票据，票面利率为7.35%。发行票据的估计所得款项净额将约为1.98亿美元，公司拟将所得款项净额用于集团现有境外债务再融资。
还有部分公司延长了现有融资期限。北京建设6月13日公告，附属公司将1.82亿港元及648万美元的现有贷款融资延长36个月。
在融资利率方面，不少房企海外融资利率超过10%，境外融资额度占用较多。新湖中宝6月12日公告，旗下新湖(BVI)2018控股有限公司完成在境外发行总额1.1亿美元的债券，票面年利率为11%，期限为3年。本次债券发行依据美国证券法S规则向境外机构投资者发售，并在香港联合交易所有限公司上市。
行业普遍认为，信托监管近期收紧是这一轮房企密集发行海外债的重要诱因。
央行的数据显示，2019年一季度末，房地产开发贷款余额10.85万亿，同比增长18.9%，增速比上年末低3.7个百分点。增量看，一季度房地产开发新增6600亿，相比去年同期少增400亿。
5月17日，银保监会网站发文，明确要求商业银行、信托、租赁等金融机构不得违规进行房地产融资。在此背景下，信托贷款余额经历3月份短暂反弹后于5月再次回落。
中原地产首席分析师张大伟分析认为，随着监管层严控银行信贷和信托资金违规进入房地产市场，房企融资难度越来越大。海外融资成为很多企业的选择。在调控持续加码的趋势下，房企依然在非常明显的拿地加速过程中。拿地多，也推动了房地产企业的融资需求。
张大伟表示，巨量的海外融资规模将引发房企资金链紧张，如果持续甚至有可能出现违约。同时，美元走强后，热钱将流出中国市场，这会加剧房地产企业“钱荒”窘境，如果人民币贬值形成趋势，房地产市场将面临颓势。
编辑：胡辰
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