三菱日联折价兜售7500万美元垃圾债

中国金融信息网2019年07月02日09:48分类:债券

新华财经北京7月2日电 三菱日联金融集团(Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.简称:三菱日联)最近下调了一笔7500万美元美国垃圾债券的价格。作为承销协议失败的一部分,三菱日联一直难以出售这些债券,因为投资者似乎并不买账。MUFG的一位代表对此拒绝置评。

今年5月,一位要求不具名的知情人士透露,这家日本银行降低CNX资源公司(石油和天然气钻孔机)债券价格至89美分,降价1美分出售约3亿美元的份额。根据彭博数据,目前市场上的这些债券报价较低,约为86美分。

三菱日联最初发行了5亿美元的债券,这是该行首次尝试在高收益美元债券市场担任独家承销商。

在CNX资源公司寻求其他报价要约后,三菱日联用更优惠的债券价格击败了瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)。但三菱日联承销的CNX债券受到投资者不温不火的欢迎,3月份该银行以约97美分的价格出售了部分债券,并保留了部分。

今年5月,三菱日联向竞争对手康托.菲茨杰拉德公司(Cantor Fitzgerald LP)分销3亿美元,以面值的90%卖给了这家经纪公司。知情人士当时说,康托.菲茨杰拉德公司以90.25美分的价格将这些债券卖给了投资者。

三菱日联出售CNX债券的努力,正值垃圾债券市场现金充裕之际。根据彭博巴克莱指数(Bloomberg Barclays index)的数据,今年6月,高收益债券出现了自1月份以来的最大月度涨幅。此次发行是自2017年9月以来最繁忙的一次。

总部位于美国宾夕法尼亚州卡农斯堡的CNX 资源公司在2018年3月之前曾试图出售债券,但由于投资者对风险越来越谨慎,该公司是当月少数几家取消交易的能源公司之一。由于三菱日联是该公司债券的做市商,这意味着它需要帮助客户不断买卖证券。

编辑:王柘

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[责任编辑:周发]