【重要资讯】
★中美元首同意重启两国经贸磋商 美方不再对中国出口产品加征新的关税
★人大常委会表决通过疫苗管理法
★中国6月制造业PMI为49.4% 与上月持平
★国家税务总局：1-5全国累计新增减税降费8930亿元
★进一步扩大对外开放 中国G20峰会宣布5项重大举措
★固体废物污染环境防治法修订草案初次提请全国人大常委会审议
★美总统特朗普签署行政令对伊朗最高领袖哈梅内伊实施制裁
★美联储主席鲍威尔：货币政策不应过度反应短期情绪波动
★美国4月原油产出创纪录
★铁矿石期货价格突破5年高点 部分钢铁产品成本倒挂
★美农业部对今年种植面积较为乐观 玉米期货创史上最大跌幅
★中国通号或成科创板首家A+H股
★欧元区6月商业景气指数下滑至近三年新低
【科创板动态】
◆科创板第一股华兴源创中签号出炉，共有22929个。
◆上交所网站信息显示，科创板拟上市公司二十一世纪空间技术应用股份有限公司、哈尔滨新光光电科技股份有限公司、广东嘉元科技股份有限公司、北京沃尔德金刚石工具股份有限公司、晶晨半导体(上海)股份有限公司已提交注册。
◆证监会称，现阶段，我国资本市场仍不成熟，投资者结构中中小散户的占比较大，单边市的特征未发生根本改变，市场监控监测手段仍不够充足，在现阶段引入T+0制度可能引发风险。
◆6月28日，证监会有关负责人就设立科创板并试点注册制有关问题答记者问时表示，在发行上市审核、注册和新股发行过程中，证监会发现发行人存在重大违法违规嫌疑的，可以要求上交所处理，也可以宣布发行注册暂缓生效，或者暂停新股发行，直至撤销发行注册，并对有关违法违规行为采取行政执法措施。
◆6月28日，证监会有关负责人就设立科创板并试点注册制有关问题答记者问。据介绍，科创板建立了更加市场化的交易机制：新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制，此后涨跌幅限制设定为20%；提高每笔最低交易股票数量，单笔申报数量应当不小于200股。
◆中国通号申请科创板上市，拟融资105亿元，IPO后预计市值超500亿元。迄今为止，中国通号仍是科创板申报企业中，拟募资最大，预估市值最大的企业。此次登陆科创板，中国通号将成为科创板首家A+H股。
◆日前，上交所启动了科创板发行上市保荐业务的现场督导工作。据了解，首次督导涉及两家保荐机构，上交所将分别派员前往保荐机构所在地。
◆6月24日，新一批6只科创主题基金开始发售，每家首募规模上限为10亿元。
◆上交所官网信息显示，首家新三板企业西部超导携“三类股东”顺利过会，有望登陆科创板。西部超导在首轮问询回复函中详细披露了“三类股东”备案、设立、减持、合规等信息，上交所在第二轮问询中没有继续问询关于“三类股东”的问题。
【国内资讯】
◆中国G20峰会宣布的5大举措包括：进一步开放市场、主动扩大进口、持续改善营商环境、全面实施平等待遇、大力推动经贸谈判。
◆在6月29日举行的中美元首会晤中，国家主席习近平和美国总统特朗普同意，中美双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。两国经贸团队将就具体问题进行讨论。
◆2019年6月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为49.4%，与上月持平。从企业规模看，大型企业PMI为49.9%，比上月下降0.4个百分点，微低于临界点；中、小型企业PMI为49.1%和48.3%，分别比上月回升0.3和0.5个百分点，位于临界点以下。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数和供应商配送时间指数高于临界点，新订单指数、原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。
◆发改委和商务部发布《鼓励外商投资产业目录(2019年版)》，文化领域，取消电影院、演出经纪机构须由中方控股的限制。增值电信领域，取消国内多方通信、存储转发、呼叫中心3项业务对外资的限制。推进服务业扩大对外开放。交通运输领域，取消国内船舶代理须由中方控股的限制。放宽农业、采矿业、制造业准入。农业领域，取消禁止外商投资野生动植物资源开发的规定。继续发挥自贸试验区开放“试验田”作用。2018年版自贸试验区外资准入负面清单试点的演出经纪机构、石油天然气勘探开发等开放措施推向全国。
◆国家统计局数据显示，5月份，规模以上工业企业实现利润总额5655.6亿元，同比增长1.1%，4月份为同比下降3.7%。前5个月，全国规模以上工业企业实现利润总额23790.2亿元，同比下降2.3%，降幅比前4个月收窄1.1个百分点。
◆农业农村部数据显示，1-5月，自美国进口农产品继续快速回落，进口美国农产品金额由上年同期的732.2亿元降至327.3亿元，下降55.3%。1-4月进口美国大豆430.9万吨，同比下降70.6%。
◆中国商业联合会、中华全国商业信息中心24日发布的数据显示，前5月中国社会消费品零售总额增速回升；石油及制品零售额增速加快，汽车零售额出现正增长。
◆工信部等四部门日前共同启动企业信息联网核查系统。通过这一系统，商业银行可以核查企业相关人员手机号码、企业纳税状态、企业登记注册信息等。
◆工信部印发《工业互联网专项工作组2019年工作计划》，计划提出，进一步加快5G工业互联网频率使用规划研究，提出5G系统部分毫米波频段频率使用规划，研究制定工业互联网频率使用指导意见。同时提出，完成中国工业互联网研究院的组建；推动高耗能设备、通用动力设备、新能源设备、智能设备等上云，形成一批工业设备上云新模式等。
◆财政部发布关于个人取得有关收入适用个人所得税应税所得项目的公告，将部分原按“其他所得”征税的项目调整为按照“偶然所得”项目征税。企业发放的具有中奖性质的网络红包，获奖个人应缴纳个人所得税，但具有销售折扣或折让性质的网络红包，不征收个人所得税。
◆十三届全国人大常委会第十一次会议29日表决通过了疫苗管理法，自2019年12月1日起施行。这是我国对疫苗管理进行的专门立法，回应了人民群众期待，解决疫苗管理中存在的突出问题，在制度设计中充分体现了药品食品领域“四个最严”的要求。
◆我国产权交易资本市场近年来快速发展，交易规模逐年增长，2018年行业交易额比上年增长56.9%，达到12.39万亿元人民币，首次突破了10万亿元大关。值得关注的是，随着近年国资国企改革不断推向纵深，产权交易资本市场已成为引入社会资本、推动国企混改的重要操作平台。统计显示，去年产权交易资本市场完成混改项目1420宗，引入社会资本2328亿元，交易宗数和规模全面超过了2017年。
◆国务院发布关于促进乡村产业振兴的指导意见。意见提出，创新产业组织方式，推动种养业向规模化、标准化、品牌化和绿色化方向发展，延伸拓展产业链，增加绿色优质产品供给，不断提高质量效益和竞争力。加强生猪等畜禽产能建设，提升动物疫病防控能力，推进奶业振兴和渔业转型升级。发展经济林和林下经济。深入推进“互联网+”现代农业，加快重要农产品全产业链大数据建设，加强国家数字农业农村系统建设。全面推进信息进村入户，实施“互联网+”农产品出村进城工程。推动农村电子商务公共服务中心和快递物流园区发展。
◆固体废物污染环境防治法修订草案25日初次提请全国人大常委会审议。草案对“生活垃圾污染环境的防治”进行了专章规定。草案提出，国家推行生活垃圾分类制度。县级以上地方人民政府应当采取符合本地实际的分类方式，加快建立生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，实现垃圾分类制度有效覆盖。
◆6月以来回购金额创历史新高。数据显示，2019年以来，截至6月19日，A股股票回购总额已达791亿元，比2018年全年279亿元的回购总额大幅增长183%。其中，6月以来，回购金额创下历史新高，仅仅19天时间，回购金额就高达358亿元。
◆日本交易所集团和上海证券交易所25日正式启动交易型开放式指数基金(ETF)的互相上市，这是日本股票的ETF首次在中国上市。当天在东京证券交易所上市的是和中国股指连动的2只ETF，而在上海证券交易所上市交易的是和日经225指数连动的3只ETF以及和东证股票价格指数(TOPIX)连动的1只ETF。
◆最高法、最高检28日发布关于办理操纵证券、期货市场，利用未公开信息交易刑事案件司法解释，明确了“以其他方法操纵证券、期货市场”的情形，“内幕信息以外的其他未公开的信息”的范围，“违法所得”的数额计算、认定标准等。司法解释明确了六种其他方法。包括“蛊惑交易操纵”；“抢帽子交易操纵”，也就是利用“黑嘴”荐股操纵；“重大事件操纵”，主要是指“编故事、画大饼”的操纵行为；“利用信息优势操纵”；“恍骗交易操纵”(也称虚假申报操纵)；“跨期、现货市场操纵”。
◆社科院报告显示，2018年房地产对宏观经济增长的正向拉动效应出现拐点。房地产市场存在价格泡沫风险和结构性风险，虽然近年来房地产去库存效果显著，但最近出现了反弹苗头。房地产金融风险正在快速积累，但总体可控。房价对企业流动性风险存在双重影响，部分省份存在较大的企业流动性风险。
◆5月末境外机构债券托管余额16106亿元，5月增持规模达到766亿元，环比增加579亿元，连续6个月增持，创年内单月最大增持规模。人民币计价的中国国债和政策性银行债券被纳入彭博巴克莱全球综合指数后，预计将有1000亿美元流入中国债券市场。
◆本周(6月24日-28日)地方债将发行3053.59亿元，其中北京、江苏和山东发行量居前三，分别为813亿元、546亿元和404.81亿元。截至上周五，6月地方债已发行5941.92亿元，发行节奏明显加快，当月发行规模料达9000亿元左右，有望创三年来之最。市场人士认为，年内地方债发行不仅会加快，而且可能增加额度。
◆本周(6月24—30日)共41只个股解禁：周一数量最多，为16只。有8只个股在解禁后全流通，分别是国光电器、微光股份、盛迅达、置信电气、国睿科技、应流股份、远大控股、首开股份。解禁总量28.71亿股，其中，海洋生物、ST康美、三湘印像解禁股数最多，分别占下周解禁总量的26.65%、18.46%、9.16%。从解禁市值来看，解禁总市值为309.19亿元，锐科激光解禁市值最多，为68.67亿元，占下周解禁总市值22.21%。
◆北京市发出通知，自6月26日起，取消对纯电动汽车的市级财政补助。燃料电池汽车按照中央与地方1：0.5比例安排市级财政补助。通知有效期至2020年12月31日。
◆香港5月住宅楼价再创新高，连续第五个月上涨。上半年香港住宅价格涨了9%左右，莱坊地产预计下半年会回调约5%。
◆香港证监会与廉政公署(ICAC)采取联合行动，搜查两家保荐人公司的办事处，香港廉政公署拘捕港交所上市部前高管。
◆唐山市下发通知执行新一轮停限产，且自6月24日起，相关县(市)区政府要派督导人员进驻钢铁企业，督促指导钢铁企业按期停限产到位。受此影响，国内热卷、螺纹价格24日大幅上涨。分析人士称，此次唐山限产力度超预期，但实际效果仍需看后期执行力度。
【海外资讯】
◆美联储主席鲍威尔表示，FOMC委员对货币政策宽松预期有所增强，但货币政策不应过度反应短期情绪波动，这样做可能会增加前景的不确定性。
◆受欧美宽松预期、地缘政治风险等利多因素推动，国际金价刷新六年多来高点至1442.9美元/盎司，有望创下近3年最大单月涨幅。分析人士认为，贵金属中长期走强是大概率事件，但短期交易需关注本轮库存周期。
◆德国10年期国债收益率跌至-0.330%，创历史新低。
◆日本央行4月24-25日货币政策会议纪要显示，日本经济可能将维持扩张，部分是因扩张性财政性政策的作用。若经济动能丧失，需要果断增加宽松措施。
◆新西兰联储将于26日10：00公布利率决定。外媒调查的24名分析师均预期新西兰联储按兵不动，也有分析师对降息持谨慎态度(如新西兰银行就认为降息“风险切实存在”)。奥克兰储蓄银行预计，新西兰联储明日按兵不动，但将承认风险状况，并暗示未来官方现金利率(OCR)的调整方向可能是下行。
◆EIA月报数据显示，美国4月原油日产量超过1200万桶，创下纪录新高。
◆美国农业部发布了农作物种植面积报告，由于对今年玉米种植面积的预期高于行业共识，引发玉米期货触及单日跌停限制。12月玉米期货主力合约最深跌3.8%，创史上最大单日盘中跌幅。
◆美国5月核心PCE物价指数同比增速1.6%，仍不及美联储目标。5月核心PCE同比增长1.6%，环比增长0.2%，均与前值基本持平。分项中，美国的个人储蓄率降至六年新低。
◆美6月密歇根大学消费者信心指数环比下滑，中期通胀预期跌至史低。分析称，这将抬升市场对美联储在7月底FOMC会议上宣布降息的预期。
◆俄罗斯总统普京称，俄罗斯在石油协议上与沙特达成一致，协议可能延长多达9个月。俄罗斯能源部长诺瓦克称，今天宣布的协议证实了俄罗斯与沙特致力于维持全球油市稳定的目标；因为当前油市的不确定性，联合行动是油市稳定的关键因素。
◆意大利总理Monte称，确认意大利2019年赤字占GDP比例目标为2.1%；希望欧盟委员会领导人评估预算规则；希望欧盟领导人重要职务由大家一起决定。
【企业资讯】
◆26日北京市第一中级人民法院发布“e租宝”案全国集资参与人信息核实登记公告，将于2019年7月2日至2019年8月30日对“e租宝”和“芝麻金融”网络平台集资的全国受损集资参与人进行信息核实登记。
◆全球大型资管机构贝莱德(Blackrock)在上海的外商独资企业 “贝莱德投资管理(上海)有限公司”，已于中国证券投资基金业协会完成了在中国提供投资顾问服务的登记备案。贝莱德全球资管规模高达6.25万亿美元。
◆苏宁易购全资子公司苏宁国际拟出资48亿元收购家乐福中国80%股份。本次交易完成后，苏宁易购将成为家乐福中国控股股东，家乐福集团持股比例降至20%。
◆据统计，在2019年上半年债券承销排名方面，中国工商银行以6822.90亿元的总承销金额夺魁，中信证券和中信建投两家头部券商跻身前十，分别位列第五和第七。
◆波司登在港交所发布公告称，公司否认沽空机构Bonitas在沽空报告中对公司的所有指控，该报告包含具有误导性、偏见性、选择性、不准确及不完整之陈述以及毫无根据之指控及不负责任之猜测。公司已向联交所申请自6月25日上午9时正起在联交所恢复买卖。
◆对于市场近日关注的三家银行在美涉诉问题，招商银行董事长李建红在27日举行的2018年度股东大会上表示：“这个问题比较敏感，招行前天发表公告，我用标准语言回复。”他表示，强烈的风险意识可以使风险化解，要做最坏的准备，争取最好的结果。
◆据国家市场监督管理总局消息，蔚来自6月27日起召回4，803辆ES8。蔚来内部人士透露，蔚来本次召回属于主动召回，并非监管部门强制。此外，此次召回系无损召回，由于蔚来从一开始就采取换电策略，借助独有的换电站体系，能高效的更换电池。
◆中信证券回应清仓中信建投称，减持新规是要求提前做出表述，能不能半年内实现，要看市场环境，未来在执行过程中会有公告。
◆证监会向新纶科技发出《立案调查通知书》。因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对新纶科技立案调查。
编辑：王晓伟
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