新华财经北京6月18日电 华夏银行18日发布公告称，将于6月21日启动400亿元无固定期限资本债券发行。债券设置发行人有条件赎回条款。发行人自发行之日起5年后，有权全部或部分赎回本期债券。此外，债券还设置有减记条款，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下将本期债券全部减记。
根据发行公告所述，本次发行的牵头主承销商和簿记管理人为中信证券，中银国际、海通、中金、广发为联席主承销商。簿记建档日为6月21日至6月24日，发行期自6月21日起至6月26日止，共4个工作日。债券于6月26日起息，首个票面利率重置日为2024年6月26日。
募集说明书规定，本期债券募集资金在扣除发行费用后，将用于补充发行人其他一级资本。受偿顺序在存款人、一般债权人和处于高于本期债券顺位的次级债务之后，发行人股东持有的所有类别股份之前；本期债券与发行人其他偿还顺序相同的其他一级资本工具同顺位受偿。
据东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券的发行人主体评级和债项评级均为AAA。
根据债券设置的发行人有条件赎回条款，发行人自发行之日起5年后，有权于每年付息日(含发行之日后第5年付息日)全部或部分赎回本期债券。在本期债券发行后，如发生不可预计的监管规则变化导致本期债券不再计入其他一级资本，发行人有权全部而非部分地赎回本期债券。
债券的减记条款则规定，当其他一级资本工具触发事件发生时，即发行人核心一级资本充足率降至5.125%(或以下)，发行人有权在报银保监会并获同意、但无需获得债券持有人同意的情况下，将届时已发行且存续的本期债券按照票面总金额全部或部分减记，促使核心一级资本充足率恢复到5.125%以上。在部分减记情形下，所有届时已发行且存续的本期债券与发行人其他同等条件的减记型其他一级资本工具按票面金额同比例减记。在本期债券的票面总金额被全额减记前，发行人可以进行一次或者多次部分减记，促使发行人核心一级资本充足率恢复到5.125%以上。
当二级资本工具触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下将届时已发行且存续的本期债券按照票面总金额全部减记。其中，二级资本工具触发事件是指以下两种情形的较早发生者：(1)银保监会认定若不进行减记发行人将无法生存；(2)相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持，发行人将无法生存。当债券本金被减记后，债券即被永久性注销，并在任何条件下不再被恢复。
编辑：史可
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