新华财经北京3月29日电 国内龙头房企碧桂园周五(29日)早间发布公告称，拟发行2笔美元优先票据，合计规模达15亿美元，募资主要用于境外债务再融资。其中，碧桂园董事会主席兼执行董事杨国强全资持有的励国集团已购买3亿美元于2026年到期票据。
公告显示，上述两笔美元优先票据分别包括5.50亿美元、于2024年到期票据，票面利率为6.50%；以及9.50亿美元、于2026年到期票据，票面利率为7.25%。两期票据均含有发行人选择赎回权，前者发行人可在2022年4月8日前任何时间随时及不时出售票据本金总额的35%，赎回价为票据总额的106.50%。后者，发行人可在2023年4月8日前任何时间随时及不时以出售票据本金总额的35%，赎回价为票据总额的107.25%。
据公告，上述美元票据的全球协调人、联席牵头经办人及联席簿记员分别是摩根士丹利、高盛(亚洲)、法国巴黎银行、汇丰银行、工银(亚洲)。该票据计划寻求于新加坡联合交易所上市发行。
而除了励国集团购买债券之外，公告并称，碧桂园总裁兼执行董事莫斌已购买400万美元、于2024年到期票据。
碧桂园日前发布的年报显示，碧桂园2018年销售增速明显放缓，但仍高于行业水平。去年该公司的权益合同销售金额约为5018.8亿元，同比增长31.25%，而在2016年和2017年，碧桂园合同销售金额分别增长120.3%和78.34%。据财报，2018年碧桂园营业额为3791亿元，比去年同期增长67.1%；净利润额为346亿元，比去年同期增长32.8%。2018年公司基础盈利为341亿元，较预期的327亿元高出4.2个百分点。
编辑：王柘
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