兴业银行6日公告称，将于4月11日公开发行该行2016年二级资本债券，计划发行300亿元，将成为最近半年多来银行间市场发行的单支规模最大的商业银行二级资本债券。
兴业银行本期二级资本债为“5+5”年期品种，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权，同时附带次级条款和减记条款，计划发行300亿元；将采用固定利率形式，不含利率跳升机制及其他赎回激励，票面利率不与发行人自身评级挂钩，也不随评级变化而调整。
本期债券将由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售方式在银行间债券市场公开发行。日程安排上，4月11日为簿记建档日，4月11日至13日发行，4月13日缴款并起息。本期债券无担保。根据新世纪评级综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。
据统计，今年一季度，银行间债券市场共发行的商业银行二级资本债券18支，发行规模376亿元，而进入4月份后，平安银行和兴业银行先后披露了100亿元、300亿元的二级资本债券发行文件，后者也将成为去年四季度以来银行间市场发行的单支规模最大的商业银行二级资本债。(张勤峰)
