北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--西安银行日前发布公告，定于 2015年6月16日发行20亿元10年期固定利率二级资本债券，发行价格人民币100元。本期二级资本债券募集说明书基本事项如下：
工具名称： 2015年西安银行股份有限公司二级资本债券
发 行 人： 西安银行股份有限公司
发行规模： 20亿元
认缴方式： 投资者全额实缴资金认购
次级条款： 本期债券本金的清偿顺序和利息支付顺序在存款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前；本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿。除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金
减记条款： 当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行的本金减记型其他一级资本工具的本金进行全额减记，任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。当债券本金被减记后，债券即被永久性注销，并在任何条件下不再被恢复。
发行期限： 10年期固定利率二级资本债券，在第5年末附有条件的发行人赎回权，发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部赎回该品种二级资本债券
发行价格： 人民币100元
票面利率： 本期债券不含有利率跳升机制及其他赎回激励，不与发行人自身的评级挂钩，也不随未来评级变化而调整。本期债券的派息将遵守监管当局现时有效的监管规定
信用评级： 根据大公国际资信评估有限公司的评级结果，发债主体信用等级AA+，本期二级资本债券的信用级别为AA担保情况： 本期二级资本债券无担保
发行首日： 2015年6月16日
主承销商： 中信证券股份有限公司
