中国华能集团公司定于5月12日发行2015年度第一期中期票据。
本期中票发行金额25亿元，期限15年，附第5年末发行人利率选择权和投资者回售选择权及第10年末发行人利率选择权和投资者回售选择权。本期中期票据采用固定利率方式，发行利率由发行人与主承销商、联席主承销商根据簿记建档结果确定，并在本期中期票据存续期内前5 年固定不变。第6-10年票面年利率为本期中期票据存续期前5年票面年利率加发行人调整的基点，调整基点范围为-50（含）至100（含）个基点。第11-15年票面年利率为本期中期票据存续期第6-10年票面年利率加发行人调整的基点，调整基点范围为-75（含）至150（含）个基点。投资者有权在回售登记期内进行登记，将持有的本期中期票据按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期中期票据。本期中期票据采用单利按年计息，不计复利。
本期中期票据由主承销商、联席主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。时间安排上，簿记建档日2015年5月12日9:00—11:00，发行日2015年5月12日，缴款日、起息日、债权债务登记日2015年5月14日，上市流通日2015年5月15日，利息兑付日为2016年至2030年每年的5月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。如投资者于2020年行使回售选择权，则其回售部分本期中期票据的付息日为2016年至2020年每年的5月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。如投资者于2025年行使回售选择权，则其回售部分本期中期票据的付息日为2016年至2025年每年的5月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。本金兑付日为2030年5月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息），如投资者于2020年行使回售选择权，则其回售部分本期中期票据的兑付日为2020年5月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。如投资者于2025年行使回售选择权，则其回售部分本期中期票据的兑付日为2025年5月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。本期中票每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
联合资信评估有限公司给予发行人的主体信用级别为AAA，本期中期票据的信用级别为AAA。本期中期票据不设担保。（中国证券报）
