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中国石化正式发行等值64亿美元双币种国际债券

中国石化新闻网2015年04月22日15:06分类:债券发行与上市

核心提示:4月22日,中国石油化工集团公司成功发行等值64亿美元规模的双币种固定利率债券,其中美元48亿、欧元15亿,本次发行是亚洲公司有史以来最大规模的美元/欧元双币种债券发行,

4月22日,中国石油化工集团公司成功发行等值64亿美元规模的双币种固定利率债券,其中美元48亿、欧元15亿,涵盖3年期、5年期、7年期、10年期和30年期5个期限品种,综合融资成本率约2.55%。本次发行是亚洲公司有史以来最大规模的美元/欧元双币种债券发行,创造了亚洲企业在欧元债券市场上取得的最低发行利率纪录,全部年期发行利率均为2014年以来中国企业在国际债券市场上最低。

本次发行策略性选择在定价前一天欧洲下午时间宣布交易,给予欧洲、美国及全球投资者充裕时间研究公司的信用故事,使交易取得了超过220亿美元的高额优质订单。再次成功发行使公司在不同币种的债券资本市场上建立起新的基准,拓宽了公司的融资渠道和投资者基础,完善了公司在国际市场上的信用曲线。

债券预计4月28日完成资金交割。

[责任编辑:赵鼎]