铁岭新城：2014年公司债券3月6日发行

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--铁岭新城（000809）2014年公司债券3月6日将发行。公开发行面值不超过人民币10亿元。债券评级为AA级。

1、铁岭新城公开发行面值不超过人民币10亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1595号”文核准。

2、发行人本次债券采取一次性发行的方式，发行规模为10亿元，每张面值为人民币100元，共计1,000万张，发行价格为100元/张。

3、本期债券评级为AA级；

4、发行人将在本期债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市交易申请。本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

5、本期债券由铁岭财政资产经营有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

6、本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、本期债券发行采取网上面向持有合格A股证券帐户的社会公众投资者公开发行和网下面向持有合格A股证券帐户的机构投资者询价配售相结合的方式。

8、本期债券的票面利率预设区间为7.5%-8.5%。本期债券最终票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定，并在本期债券存续期间内固定不变。

发行人和簿记管理人将于2014年3月5日向网下机构投资者进行利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

9、本期债券网上、网下预设的发行数量占初始发行规模的比例分别为1%和99%。发行人和簿记管理人将根据网上发行情况决定是否启动网上网下回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。本期债券进行网上向网下回拨后，认购不足10亿元的部分全部由主承销商余额包销。

10、网上投资者可通过深圳证券交易所交易系统参加网上发行的认购。本期债券网上发行代码为“101651”，简称为“14铁岭债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后网上发行代码“101651”将转换为上市代码“112199”。

11、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向簿记管理人提交《铁岭新城投资控股股份有限公司2014年公司债券网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购金额为100万元（含100万元），超过100万元的必须是100万元的整数倍。

12、发行首日、网上认购日、网下认购起始日：2014年3月6日。