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中国平安发行可转债初始转股价为41.33元/股

中国证券报2013年11月20日09:23分类:债券发行与上市

核心提示:中国平安19日晚发布260亿A股可转债募集说明书。本次共发行人民币260亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计2.6亿张。此次发行的可转债向原A股股东按每股配售5.432元面值可转债的比例优先配售。

中国平安19日晚发布260亿A股可转债(附次级条款)募集说明书。本次共发行人民币260亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计2.6亿张。发行的可转债期限为发行之日起六年,即自2013年11月22日至2019年11月22日。可转债票面利率第一年为0.8%,第二年为1.0%,第三年为1.2%,第四年为1.8%,第五年为2.2%,第六年为2.6%。

此次可转债转股期,自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2014年5月23日至2019年11月22日止。此次发行可转债的初始转股价格为41.33元/股。

此次发行的可转债向原A股股东按每股配售5.432元面值可转债的比例优先配售,公司原A股股东可优先认购的可转债数量为股权登记日收市后登记在册的公司股份数乘以5.432元,即每股配售5.432元面值的可转债。本次发行向原A股股东实行优先配售,优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。

公告称,所募集资金在扣除发行费用后,用于补充公司营运资金,以支持集团各项业务发展。(杜雅文)

[责任编辑:尹杨]

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