山西证券2013年公司债券（第一期）10亿发行

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--山西证券（002500）：公开发行2013年公司债券（第一期）发行公告

1、山西证券公开发行不超过人民币20亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1173号文核准。

2、本期债券发行规模为10亿元。本期债券每张面值为人民币100元，共计1,000万张，发行价格为100元/张。

3、经鹏元资信综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。

4、发行人将在本期债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市交易申请。

5、本期债券由发行人控股股东山西省国信投资（集团）公司提供无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。

6、本期债券期限为3年，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、本期债券票面利率询价区间为5.50%-6.50%，发行人和保荐机构（主承销商）将于2013年11月12日向网下机构投资者询价，并根据询价簿记情况确定本期债券最终的票面利率。

8、本期债券发行采取网上面向拥有合格A股证券账户的社会公众投资者公开发行和网下面向拥有合格A股证券账户的机构投资者询价发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购采取机构投资者与主承销商签订认购协议的形式进行。

9、回拨机制：本期债券网上预设发行规模为0.2亿元，网下预设发行规模为9.8亿元，网上、网下预设的发行数量占本期债券总比例分别为2%和98%。发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动网上/网下回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨，如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。网上和网下之间的回拨采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

10、投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购网上发行份额，本期债券网上发行代码为“101652”，简称为“13山证01”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“101652”将转换为上市代码“112197”。

11、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐机构（主承销商）提交《山西证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，保荐机构（主承销商）另有规定的除外。

12、本次发行接受投资者网上认购的起始日期以及网下认购的起始日期：2013年11月13日。