徐工机械：发行可转债网上中签率及网下结果

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--徐工机械(000425)发行25亿元可转换公司债券网上网下申购工作已于2013年10月25日结束。

根据《徐工集团工程机械股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》的规定，本次徐工转债发行总额为25亿元，本次发行向发行人原A股股东优先配售，发行人原A股股东优先配售后的余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，网下发行和网上发行预设的发行数量比例为50%:50%。根据实际申购结果，按照网下配售比例和网上定价发行中签率趋于一致的原则，对预设的网下和网上发行数量进行调整。最终的发行结果如下：

1、原A股股东优先配售结果

（1）原有限售条件A股股东未参与优先配售。

（2）原无限售条件A股股东优先配售962,032张，即96,203,200元，占本次发行总量的3.85%。

原A股股东共优先配售962,032张，即96,203,200元，占本次发行总量的3.85%。

2、网上向一般社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的数量为97,780张，即9,778,000元，占本次发行总量的0.39%。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为3,207,400张，即320,740,000元，中签率为3.048575%。配号总数为320,740个，起讫号码为000000000001-000000320740。

联席主承销商与发行人将在2013年10月30日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2013年10月31日公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）徐工转债。

3、网下向机构投资者配售结果

本次网下发行期间共收到410张申购单，全部为有效申购；本次发行最终确定的网下向机构投资者配售的数量为23,940,188张，即2,394,018,800元，占本次发行总量的95.76%。机构投资者的有效申购数量为785,350,000张，申购金额为78,535,000,000元，网下实际配售比例为3.048346%。

本公告一经刊出，即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。

本次发行的徐工转债上市时间将另行公告。

徐工机械：2013年前三季度报告主要财务指标

2013年前三季度报告主要财务指标

1、每股收益(元) 0.51

2、每股净资产(元) -

3、净资产收益率(%) 5.91