星展银行在新加坡发行人民币5亿元3年期点心债

新华08网北京5月29日电　据海外媒体报道,新加坡最大的银行星展银行(DBS Bank Ltd., 简称:星展),也加入在新加坡发行人民币计价债券的行列。消息人士周三透露,星展正发行3年期俗称“点心债”的离岸人民币债券,规模人民币5亿元,最后指导息率定于2.60%,低于今早约2.7%的初步指导息率。

该消息人士还称,星展该批高级无抵押债券已接获近人民币20亿元的认购额。

新加坡周一正式展开人民币清算服务,香港上海汇丰银行有限公司(The Hongkong and Shanghai Banking Corp. Ltd., 简称∶汇丰银行)及渣打集团有限公司(Standard Chartered PLC, 2888.HK, 简称∶渣打)已率先在当天,在新加坡推出首批人民币计价债券,合计金额人民币15亿元。

据道琼斯通讯社周三看到的销售文件显示,星展今次发行的点心债,同样会透过新加坡中央托管私人有限公司(Central Depository (Pte) Ltd., Singapore)系统进行结算及交收,并计划在新加坡交易所上市。新加坡中央托管私人有限公司与国际上两大债券结算及交收系统Euroclear及Clearstream已联网。

文件称,今次发债由星展本身担任独家牵头经办人及账簿管理人,预计最快于今天内定价。

星展获穆迪(Moody's)"Aa1"评级,标普(Standard & Poor's)及惠誉(Fitch)则同样给予"AA-"。

中国央行于2月8日正式授权中国工商银行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 1398.HK 601398.SH, 简称:工行)新加坡分行担任新加坡人民币业务清算行。工行于4月2日已启动了新加坡人民币清算行服务,但为当地参加行提供人民币清算服务则于本周一正式展开。

目前,汇丰该批人民币5亿元、票息2.25%的2年期点心债,二级市场报价100.30/100.375,对应收益率2.10%/2.06%。汇丰获穆迪"Aa2"评级,标普及惠誉则给予"AA-"。

渣打该批人民币10亿元、票息2.625%的3年期点心债,二级市场报价100.00/100.30,对应收益率2.63%/2.53%。渣打获穆迪"A2"评级,标普"A+"评级及惠誉"AA-"评级。

星展财资市场部董事总经理及固定收入业务总监李福陈稍早前表示,新加坡发展离岸人民币业务,并不会与香港构成竞争,因新加坡可直接提供人民币清算服务,只会有助推广人民币使用,不论是贸易结算或投资甚至储备货币,整体对人民币的国际化将是一件好事。

他又称,企业在新加坡与在香港发行点心债,面对的潜在投资者群体基本是一样的,两地点心债是可替换的(fungible),但新加坡也发展这个市场后,未来或吸引更多当地及东南亚企业发行人民币计价债券,基于对这些企业的熟悉,可能因此吸引更多新加坡及东南亚投资者认购点心债,这将促进整体点心债市场的发展。(完)